韓小瑩(何思融 飾)(斑斑 飾)告訴丘處機(夏雨 飾)，成吉思汗已封郭靖(胡歌 飾)(黃日華 飾)做了金刀附馬。丘處機不悅，郭靖又出言驚人：不娶華箏(謝娜 飾)(黃造時 飾)。丘處機問清郭靖心上人是黃藥師(黃秋生 飾)(曾江 飾)的女兒，他和柯鎮(zhèn)惡(江毅 飾)不禁大吃一驚。黃蓉(林依晨 飾)(翁美玲 飾)聽他們說自己是"妖女"，一把抓住郭靖，乘小紅馬離去。穆念慈(劉詩詩 飾)(楊盼盼 飾)因楊康(苗僑偉 飾)不愿離開完顏洪烈(劉江 飾)而欲殺他，楊康卻反以自刎相逼，要父王放了穆念慈。郭靖和黃蓉回京尋師遇洪七公(梁家仁 飾)(劉慶基 飾)(劉丹 飾)。洪七公教二人武功。他告訴黃蓉：憑郭靖這些武功，上不了桃花島當(dāng)女婿。郭靖苦心跟洪七公習(xí)武，梁子翁(過齊鳴 飾)(白文彪 飾)率徒弟襲來。黃蓉與之相搏，卻因功力不抵，眼見要失手。