黃蓉(林依晨 飾)(翁美玲 飾)一直在等著郭靖(胡歌 飾)(黃日華 飾)，楊康(苗僑偉 飾)剛離去，她就來到郭靖身邊。丐幫乞討，郭靖相助。楊康行路卻處處受阻，饑寒交迫之時，遇蛇妖香車內(nèi)的穆念慈(劉詩詩 飾)(楊盼盼 飾)，上前搭救，被打得落荒而逃。絕望之時，幸丘處機(夏雨 飾)出現(xiàn)，方才一吐苦水。楊康扮成道童，跟在丘處機后面，受盡屈辱，才進了端陽城。丘處機意欲讓他受些磨難，以立其志。兩人四處尋找念慈不著。丐幫的江東蛇王黎生(虞天偉 飾)(虞天偉 飾)，為護弱女子不受歐陽克(李解 飾)(黃允財 飾)等侮辱與之搏擊，危機中郭靖、黃蓉相助，歐陽克毒計攻之，洪七公(梁家仁 飾)(劉慶基 飾)(劉丹 飾)及時出現(xiàn)，現(xiàn)場收郭靖為徒，并將降龍十八掌余下的三掌教了他。歐陽克從黃蓉手上死里逃生。金兵追殺拖雷(戴志偉 飾)、哲別(譚建昌 飾)和博爾術(shù)(林文偉 飾)，郭靖、黃蓉上前搭救。拖雷原是奉鐵木真(巴音 飾)(秦沛 飾)之命，約宋朝南北出兵，夾攻金國。郭靖聽說完顏洪烈(劉江 飾)，發(fā)誓要殺了他，而此時，窮途末路的楊康正與完顏洪烈不期而遇。