完顏洪烈(劉江 飾)求來穆念慈(劉詩詩 飾)(楊盼盼 飾)見楊康(苗僑偉 飾)最后一面，楊康死在穆念慈懷里。黃蓉(林依晨 飾)(翁美玲 飾)以《九陰真經(jīng)》相脅，本已從歐陽鋒(徐錦江 飾)(楊澤霖 飾)手里脫身，為救柯鎮(zhèn)惡(江毅 飾)，她只好留在歐陽鋒身邊?？骆?zhèn)惡找到郭靖(胡歌 飾)(黃日華 飾)說明自己師徒冤枉黃蓉之事，恨不得自殺謝罪。大半年過去，郭靖四處尋黃蓉不得卻巧遇拖雷(戴志偉 飾)。郭靖隨他回到蒙古拜見成吉思汗和母親。成吉思汗當(dāng)夜就為郭靖和華箏(謝娜 飾)(黃造時(shí) 飾)定下婚日。郭靖告訴華箏，決意去找黃蓉，若她安然，便如約與華箏成婚，若她遇不測，便終身不娶。華箏難過之極卻仍表示永遠(yuǎn)等他。時(shí)值大汗點(diǎn)兵，成吉思汗命郭靖隨他出征。