就在術(shù)赤(李遠(yuǎn) 飾)(梁鴻華 飾)欲殺郭靖(胡歌 飾)(黃日華 飾)時(shí)，哲別(譚建昌 飾)挺身而出。鐵木真(巴音 飾)(秦沛 飾)命博爾術(shù)(林文偉 飾)與哲別比武，鐵木真的義舉感動(dòng)了哲別，他歸順了鐵木真，并將鐵木真賞他的金子送給郭靖，郭靖不收，鐵木真稱(chēng)贊郭靖有骨氣。博爾術(shù)和哲別結(jié)為安答，視如兄弟。郭靖也和鐵木真兒子拖雷(戴志偉 飾)結(jié)為安答，鐵木真很高興，他與義史扎木合早就結(jié)為安答，力圖有大作為。大金三王子完顏洪熙(葉天行 飾)、六王子完顏洪烈(劉江 飾)帶來(lái)大金國(guó)皇帝詔書(shū)，封鐵木真為大金國(guó)北部招討，卻不肯給扎木合封官，若不是完顏洪烈竭力挽回，鐵木真險(xiǎn)些動(dòng)怒，蠻人以五萬(wàn)之眾脅太子封官。洪熙膽怯欲應(yīng)，洪烈卻不答應(yīng)。鐵木真揮兵殺敗蠻兵，完顏兄弟大加贊揚(yáng)。鐵木真和扎木合的義父大汗王罕也率兵趕來(lái)。洪烈暗為鐵木真的英勇吃驚，洪熙卻貪婪的看著大汗王罕安排的美女艷舞。