韓小瑩告訴丘處機，成吉思汗(巴森 飾)已封郭靖(李亞鵬 飾)做了金刀附馬。丘處機大悅，郭靖又出言驚人：不娶華箏。丘處機問清郭靖心上人是黃藥師(曹培昌 飾)的女兒，他和柯鎮(zhèn)惡(劉立偉 飾)不禁大吃一驚。黃蓉(周迅 飾)聽他們說自己是"妖女"，一把抓住郭靖，乘小紅馬離去。穆念慈(蔣勤勤 飾)因楊康(周杰 飾)不愿離開完顏洪列而欲殺他，楊康卻反以自刎相逼，要父王放了穆念慈。郭靖和黃蓉回京尋師遇洪七公(孫海英 飾)。洪七公教二人武功。他告訴黃蓉：憑郭靖這些武功，上不了桃花島當(dāng)女婿。郭靖苦心跟洪七公習(xí)武，梁子翁率徒弟襲來。黃蓉與之相搏，卻因功力不抵，眼見要失手。