就在術(shù)赤欲殺郭靖(李亞鵬 飾)時，哲別(巴音 飾)挺身而出。鐵木真命博爾術(shù)與哲別比武，鐵木真的義舉感動了哲別，他歸順了鐵木真，并將鐵木真賞他的金子送給郭靖，郭靖不收，鐵木真稱贊郭靖有骨氣。博爾術(shù)和哲別結(jié)為安答，視如兄弟。郭靖也和鐵木真兒子拖雷(斯琴畢力格 飾)結(jié)為安答，鐵木真很高興，他與義史扎木合早就結(jié)為安答，力圖有大作為。大金三王子完顏洪熙、六王子完顏洪烈(鮑大志 飾)帶來大金國皇帝詔書，封鐵木真為大金國北部招討，卻不肯給扎木合封官，若不是完顏洪烈竭力挽回，鐵木真險些動怒，蠻人以五萬之眾脅太子封官。洪熙膽怯欲應(yīng)，洪烈卻不答應(yīng)。鐵木真揮兵殺敗蠻兵，完顏兄弟大加贊揚。鐵木真和扎木合的義父大汗王罕也率兵趕來。洪烈暗為鐵木真的英勇吃驚，洪熙卻貪婪的看著大汗王罕安排的美女艷舞。