1926年3月20日，中山艦事件爆發(fā)，蔣介石(張壘 飾)下令戒嚴(yán)光州，逮捕中山艦艦長(zhǎng)李之龍，包圍蘇聯(lián)顧問(wèn)所，驅(qū)逐黃埔軍校及國(guó)民革命軍中以周恩來(lái)為首的共產(chǎn)黨員，公然背離孫中山制定的聯(lián)俄聯(lián)共扶助農(nóng)工三大政策，國(guó)共關(guān)系出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。

黃埔軍校內(nèi)籠罩著烏云，大家面臨重要抉擇，第一軍第一師政治部主任(岳躍利 飾)(黃健翔 飾)冒著大雨在操場(chǎng)跑步，蔣介石在窗戶里死死盯著蔣先云(王一博 飾)。與此同時(shí)，會(huì)議室里座無(wú)虛席，軍校的軍事干部都被召集到這里開(kāi)會(huì)，會(huì)宣布了蔣介石的命令，跨黨人員必須退出共產(chǎn)黨，否則離開(kāi)黃埔軍校。

蔣介石對(duì)蔣先云寄予厚望，他想等蔣先云做出選擇。兩年前的1924年，在拔旗山訓(xùn)練場(chǎng)，蔣先云替對(duì)手完成最后一槍，以第一名的好成績(jī)通過(guò)入學(xué)選拔。蔣先云站在大雨中，看到窗前站立的蔣介石，硬著頭皮來(lái)見(jiàn)他，蔣先云不由地想起一年前的那件事，青年軍人聯(lián)合會(huì)與孫文主義學(xué)會(huì)打得不可開(kāi)交，蔣先云聞?dòng)嵹s來(lái)，當(dāng)眾譴責(zé)孫文主義學(xué)會(huì)的人對(duì)共產(chǎn)黨的殘害，雙方鬧得不歡而散。

蔣介石派國(guó)民黨黨員勸說(shuō)蔣先云退出共產(chǎn)黨，蔣先云反而提醒他真正的軍人是為國(guó)為民的，而不是只在乎個(gè)人得失，蔣先云勸他不要忘了當(dāng)初來(lái)軍校的初衷。蔣介石承諾給蔣先云高官厚祿，在重新選擇黨派的動(dòng)員會(huì)上，蔣先云第一個(gè)站出來(lái)宣布退出國(guó)民黨，這輩子永遠(yuǎn)是共產(chǎn)黨，國(guó)民黨員痛斥他沒(méi)良心，辜負(fù)了蔣介石的栽培，蔣先云心意欲絕，要永遠(yuǎn)追隨共產(chǎn)黨，金佛莊，劉疇西，許繼慎，蔡申熙，郭俊和王爾卓等人站出來(lái)紛紛響應(yīng)，也要退出國(guó)民黨，他們跟著蔣先云一起離開(kāi)會(huì)場(chǎng)。

故事追溯到五年前的1921年，蔣先云在湖南三師就讀，毛澤東(黃海冰 飾)給他們講述了馬克思主義思想，蔣先云受益匪淺，很快就加入了中國(guó)共產(chǎn)黨。1922年蔣先云帶領(lǐng)江西安源工人罷工，1924年以優(yōu)異成績(jī)考入黃埔軍校，成為“黃埔三杰”。