被抓的葉飛(經(jīng)超 飾)用魔術(shù)手法越獄，跑到破舊廠房藏身。二蛋(李濱 飾)找到了葉飛的蹤跡，與董大剛(扈強 飾)一起帶人追殺。深明民族大義的董大剛在二蛋即將沖進廠房之前開了一槍假稱走火，實則暗自給葉飛發(fā)了逃跑的信號，救了葉飛等人一命。不久，蕭海昇(任達華 飾)和葉飛共同計劃為蕭瑤(周冬雨 飾)出大殯。小野次郎(姜洪軍 飾)帶兵堵截出殯隊伍。小野次郎槍指蕭海昇令其原地解散，就在這危急關(guān)頭，各魔術(shù)班班主突然出現(xiàn)，用魔術(shù)手法奪走了日本人手中的槍。早就藏在隊伍中的葉飛用撲克牌，當場將小野次郎割喉，為海夫人、阿文和心愛的蕭瑤報了深仇大恨。葉飛在上海待不下去了，他跟蕭海昇道了別，與虎子(張旭 飾)一起前往重慶參軍，打算上戰(zhàn)場殺敵為抗日出力。