蕭海昇(任達(dá)華 飾)經(jīng)過(guò)暗中調(diào)查，發(fā)現(xiàn)想接近被日本人保護(hù)的張浩天(余皚磊 飾)并非易事，于是，葉飛(經(jīng)超 飾)秘見(jiàn)董大剛(扈強(qiáng) 飾)。葉飛說(shuō)出實(shí)情后，董大剛同意幫助葉飛一起除掉張浩天。李蓉(潘禹彤 飾)與軍統(tǒng)上海站的李兆兵接頭，告知葉飛軍統(tǒng)的人把霞飛路87號(hào)的秘密聯(lián)絡(luò)站提供出來(lái)，引誘張浩天。葉飛得知后，讓董大剛提前把這個(gè)消息透露給警察局方面，然后再告知張浩天。行動(dòng)時(shí)間確定后，葉飛見(jiàn)到了軍統(tǒng)派來(lái)執(zhí)行截殺任務(wù)的張楠。張楠帶人埋伏好，坐等張浩天上鉤?？蓮埡铺焓纸苹?，暗殺未能成功。蕭海昇得知任務(wù)失敗后，跟葉飛制定了一個(gè)在張浩天開(kāi)香堂收徒弟之日暗殺的計(jì)劃。