國民黨現(xiàn)由蔣介石(馬曉偉 飾)親自指揮，安排飛機去到遵義進行偵查，毛主席提議現(xiàn)階段紅軍要主動活動迷惑于蔣介石，再安排幾個軍團現(xiàn)形佯裝運動?？哲妭刹榛貓笾潦Y介石處，蔣介石不信紅軍佯動會北上湘西，堅持調(diào)遣四路大軍分為追擊和防守，準備在遵義殲滅紅軍。中央二情報局很快截獲敵軍作戰(zhàn)指令報告毛主席處，毛主席、朱德(王韋智 飾)、周恩來(許敏 飾)和劉伯承(張再新 飾)迅速作出應對計劃，讓出遵義給敵人作為攻擊目標，紅軍隊伍急行軍至鴨溪前線建立前敵指揮部，伏擊敵人，周恩來留守遵義城。

蔣介石正在氣頭上匆匆作出的收復遵義計劃，本來就有很大的不妥之處。軍法委出具的失守遵義的調(diào)查報告對于蔣介石無異于火上澆油，召集賀國光、顧祝同等訓話，國民黨內(nèi)部軍心渙散、貪生怕死、上下陽奉陰違，都不用再戰(zhàn)就已經(jīng)輸給對手，失去遵義蔣介石沒有殺任何一個指揮長官，但是照此下去國民黨這些高級軍官還能保住自己的項上人頭嘛，蔣介石一番話讓在座長官慚愧不已。

毛主席和朱德、劉伯承一起討論反擊吳奇?zhèn)ミ@仗滅掉中央軍兩個師，犯了蔣介石的忌諱，讓蔣介石從武漢親自跑到重慶指揮作戰(zhàn)，毛主席分析蔣介石帶兵打仗把親疏分的清楚，有陳誠(張倬聞 飾)、顧祝同、楊永泰和宋美齡(文馨 飾)，蔣介石那幾個嫡系不可能會受到懲罰，毛主席深入研究過蔣介石人物特點，知己知彼百戰(zhàn)百勝，蔣介石上戰(zhàn)場才是毛主席想要看到的，接下來就是仔細盯著他的一舉一動方便應對。毛主席和朱德一邊吃著米粉一邊聽取劉伯承的作戰(zhàn)計劃，依據(jù)蔣介石下達的作戰(zhàn)指示紅軍安排一軍團由南向北攻擊，三軍團由北向南攻擊，干部團隨二師迂回側擊，形成口袋陣，五軍團作為預備團接應，又安排各軍團間互相通信的方法，朱德要求全軍天黑時秘密出發(fā)。

和國民黨的這場大戰(zhàn)如果成功殲滅國民黨兩個師，那么紅軍在黔北就算站穩(wěn)腳跟，再建立個根據(jù)地指日可待，大家信心十足力破蔣介石的圍剿計劃。黔北游擊隊的同志找毛主席和朱德，這幾位同志本想著抓俘虜照顧傷員，毛主席勸他們莫著急，作為人地兩熟的本地人應該把自己的力量放在搞偵查上面，情況打探得好對于部隊的戰(zhàn)斗也有很大的幫助。夜晚時分紅軍按計劃行軍，毛主席在屋子里研究《孫子兵法》，入迷到褲子被火引燃都未曾察覺，《孫子兵法》對中國革命確實有幫助，但其中的東西必須取精華去糟粕選取適合國情的內(nèi)容才行。

國民黨突然召集開會，除陳誠外其余人等都是匆忙趕到，蔣介石對于嫡系弟子陳誠贊賞有加。蔣介石生氣地拿出外國記者拍下的紅軍動態(tài)，照片嘲笑國民黨軍隊像只被牽著走的狗。楊永泰提出不一樣的思路，把目標放在尋找朱毛紅軍的去向上。毛主席和劉伯承同樣徹夜研究作戰(zhàn)計劃，中央情報局破譯過程中發(fā)現(xiàn)敵軍更換密碼。天亮時分紅三軍團已經(jīng)到達指定位置，觀察敵軍動向毫無變化，著實令人著急。

毛主席下令讓大家在摸準情況之前不要著急要耐心等待，但是半天時間過去敵軍還沒有到達預設地點，只能使出小股人馬誘敵深入。紅軍偵察到行軍路過的村子有一個營的中央軍駐扎，經(jīng)過短暫交火讓國民黨探知紅軍主力在鴨溪一帶。不論紅軍怎么誘惑敵軍都不肯就范只是一味地修建碉堡，敵人突然地轉(zhuǎn)變讓紅軍不得不警覺，敵人可能想故技重施用堡壘戰(zhàn)步步圍剿紅軍。毛主席懷疑是否內(nèi)部情報出現(xiàn)了問題，周恩來和遵義城中的紅軍集體撤出，紅軍舍不得百姓也舍不得。紅軍不斷引誘國民黨部隊的行動傳至蔣介石處，由陳誠進行解釋判定此為紅軍故意誘惑而下令堅守不出。