黔北游擊隊(duì)正在訓(xùn)練，黔軍突然追上山圍剿游擊隊(duì)，隊(duì)長曉霞為了保護(hù)鄉(xiāng)親和游擊隊(duì)其他同志離開被黔軍擊中受傷，后被俘，經(jīng)過多方營救被釋放，但從此與黨失去聯(lián)系，直到1979年經(jīng)過當(dāng)年紅軍戰(zhàn)友證明，恢復(fù)黨員和紅軍身份，安排在遵義政協(xié)工作直到終老。貴州省工委書記林青1935年7月因叛徒出賣而被捕，同年九月英勇就義，貴州省工委直至新中國成立都紅旗不倒，不少人為此獻(xiàn)出了生命。

蔣介石(馬曉偉 飾)與宋美齡(文馨 飾)共進(jìn)早餐，宋美齡告知蔣介石訂購的戰(zhàn)機(jī)、重炮都已從洛杉磯港發(fā)出，且著名空軍出任國民黨空軍顧問，從此中國的藍(lán)天屬于由蔣介石締造的藍(lán)天，蔣介石激動難以平靜立刻召集屬下開會。張聞天(吳佟 飾)發(fā)信邀請彭德懷和楊尚昆參加政治局?jǐn)U大會議。毛主席已經(jīng)知道林彪信的內(nèi)容，認(rèn)為第二天的會議很有必要，是遵義會議的延續(xù)。會議開始是由林彪同志向大家念自己所寫信的內(nèi)容，接著張聞天解釋這么久以來紅軍急行軍、反復(fù)進(jìn)出貴州的原因。

周恩來(許敏 飾)進(jìn)一步解釋大家不用過于糾結(jié)于土城戰(zhàn)役等失誤，而應(yīng)該分析如果沒有四渡赤水、二攻遵義城等，紅軍現(xiàn)在又如何能渡過金沙江，準(zhǔn)備與紅四方面軍匯合呢。大家這時已經(jīng)頗為認(rèn)同，朱德(王韋智 飾)則向在場各位發(fā)出疑問，如果沒有這些路線那么紅軍是否已經(jīng)被吃掉了呢。彭德懷同時也發(fā)表了自己的看法，因?yàn)榱直朐谛胖刑岬搅烁鼡Q自己為前敵指揮，但是自己完全不贊同。毛主席則告訴大家軍心的重要性，林彪同志的信有理有據(jù)，有錯又無錯，前有天塹后有四十萬敵人，上下左右合圍，而對比紅軍病的病，亡的亡，缺醫(yī)少藥又缺糧少彈，無法不走彎路，毛主席用了最簡單的比喻來說明，時南時北的彎路恰恰是紅軍的正道，這些路讓中央紅軍的精英得以保存，讓蔣介石的計劃落空，同志們現(xiàn)在能得以休息就是因?yàn)檫@些彎路，對于林彪的觀點(diǎn)毛主席不贊成不采納，三人團(tuán)和在場這些同志都是不贊成不采納的。

林彪錯在散播自己不成熟不正確的觀點(diǎn)同時還聯(lián)合其他同志搞意見，這樣擾亂了軍心影響了戰(zhàn)斗，林彪是否能擔(dān)起責(zé)任。毛主席繼續(xù)談到，在遵義會議中講明了馬克思主義的基本原理，同時解決了軍事指揮如何繼續(xù)，換誰來指揮，走怎么樣的道路怎么走這樣的道路，在遵義會議中做出了正確的決定，這是全黨智慧的結(jié)晶。在他人點(diǎn)評之前毛主席倒要先點(diǎn)評點(diǎn)評自己。周恩來調(diào)侃大家都很愛聽毛主席講話，倒要聽聽毛主席如何自賣自夸。毛主席自從遵義會議第一次拿下軍事指揮權(quán)，但是匆匆上任和求戰(zhàn)心切的情況下，這新官上任的三把火把自己給燒著了，在這之后自己就不敢自以為是而是充分尊重了前線指揮員的觀點(diǎn)。周恩來說起南昌起義失敗的原因，這些戰(zhàn)役血淋淋的教訓(xùn)才是毛主席在茍壩會議堅(jiān)決阻攔大家攻打的原因，當(dāng)時的情形毛主席慢慢描述清楚，又解釋了幾個關(guān)鍵戰(zhàn)役。

毛主席接著又夸獎了周恩來和王稼祥(傅云昭 飾)兩位同志，林彪向毛主席小聲抱怨要其早說這些錦囊妙計就不會有這些誤會了，毛主席問起林彪的年紀(jì)，他才二十七歲，在這些老革命面前還是娃娃，作為一個軍事指揮官要積累經(jīng)驗(yàn)，審時度勢應(yīng)對變化，只有這樣才能較有把握地做決定，而一個集體中也不是一個人去做決定，而是一小部分人先明白道理懂得規(guī)律再去引導(dǎo)大家，這也就是“領(lǐng)袖魅力”。毛主席一番解釋大家更加敬佩他。

博古接著發(fā)言，從遵義一路走來我們?nèi)f人馬對抗國民黨幾十萬大軍，我們雖有傷亡但是還是取得了極大的勝利保留了有生力量，遵義會議以來的軍事路線是完全正確的，連何克全都收回了自己在遵義會議的保留意見，完全贊同毛主席的軍事指揮。在會理會議之后大家又該去哪的問題，近的不能說怕隔墻有耳，但遠(yuǎn)的可以和大家提提，我們從老百姓當(dāng)中來，就要回到老百姓當(dāng)中去，最終的目標(biāo)是民族獨(dú)立，國家富強(qiáng)，過上人人平等、生活富足的幸福生活。這半年來紅一直長途跋涉、歷經(jīng)艱難，紅軍憑借的是堅(jiān)強(qiáng)的意志和兩大法寶。在之后我們還必須堅(jiān)定理想信念繼續(xù)走下去才能取得最終的勝利。紅軍歷經(jīng)這次偉大轉(zhuǎn)折將永遠(yuǎn)激勵每一代共產(chǎn)黨人不忘初心，牢記使命，為實(shí)現(xiàn)民族偉大復(fù)興“中國夢”而奮斗努力。