紅一軍團(tuán)教導(dǎo)營喬裝國民黨軍隊(duì)被守城的黔軍識(shí)破只得強(qiáng)行攻城，，黔軍只有一個(gè)連的兵力且沒有重武器配合根本守不住城，雖然順利奪城但是中革軍委依然覺得林彪部喬裝打扮沒有注意細(xì)節(jié)還需要張?jiān)傩?/a> 飾)多多傳授經(jīng)驗(yàn)。反觀中央紅軍通過喬裝打扮不費(fèi)一兵一卒直接拿下長寨縣，縣衙里掛著孫中山的畫像，毛主席不讓摘下，作為中國革命的先驅(qū)孫中山還是讓人尊敬的前輩。紅九軍團(tuán)獨(dú)自行軍來到貓場(chǎng)鎮(zhèn)宿營，羅炳輝再三囑咐夜晚守軍要小心警惕。

王家烈的黔軍果然盯上紅九軍團(tuán)，但打與不打卻在王家烈的部下之中產(chǎn)生了分歧，如果攻打這支紅軍可能會(huì)損失黔軍兵力，且看紅軍的行軍方向應(yīng)該是要離開貴州，既要保存實(shí)力又要長一長自己的威風(fēng)，王家烈聽取張鑾的意見安排劉鶴鳴帶著幾個(gè)團(tuán)遠(yuǎn)遠(yuǎn)地追趕紅軍。貓場(chǎng)當(dāng)?shù)氐闹伊x軍和民團(tuán)主動(dòng)向劉鶴鳴請(qǐng)戰(zhàn)攻擊紅軍，劉鶴鳴因?yàn)槔嬲T惑又加上民團(tuán)隊(duì)長唆使決定夜襲紅九軍團(tuán)。

守山的紅軍已經(jīng)發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)勁通知團(tuán)長崔國柱，但8團(tuán)團(tuán)長崔國柱麻痹大意，根本不在意。因事發(fā)突然紅九軍團(tuán)沒有準(zhǔn)備且不知敵人部署，各個(gè)街口都有敵人圍堵，戰(zhàn)斗持續(xù)到白天，因?yàn)閾?dān)心黔軍后期有增援部隊(duì)所以打算猛攻梯子巖上的民團(tuán)。因?yàn)閹е笈康奈镔Y導(dǎo)致行動(dòng)緩慢只得將除槍支彈藥和銀元外的其他東西都扔掉。梯子巖上的民團(tuán)不是正規(guī)軍比較好攻擊，因?yàn)榍姄p失兩百多人，民團(tuán)又紛紛逃竄，劉鶴鳴只得先打掃現(xiàn)場(chǎng)撈點(diǎn)紅軍扔下的物資回去向王家烈交代。

整個(gè)軍團(tuán)深夜遭到黔軍第6團(tuán)、地主民團(tuán)武裝和土匪的聯(lián)合偷襲，犧牲了團(tuán)長以下400余人，損失大量生活、軍用物資。中革軍委得知消息十分生氣，九軍團(tuán)連打三個(gè)勝仗就開始驕傲大意遭受這次大教訓(xùn)。中革軍委嚴(yán)厲批評(píng)了紅九軍團(tuán)黨委，并對(duì)崔國柱給予“撤職留任”的處分，同時(shí)也讓九軍團(tuán)吸取教訓(xùn)。陳誠(張倬聞 飾)向蔣介石(馬曉偉 飾)介紹整編黔軍為中央師，徹底對(duì)其中央化，并安排晏道剛（國民黨軍事指揮部政治主任）去找黔軍的兩個(gè)師長做思想工作。蔣介石要先解決王家烈，對(duì)于云南龍?jiān)频共皇呛苤薄?/p>

晏道剛直接將中央的委任狀給到何知重，何知重為出任二十五軍軍長一職果斷出賣王家烈，一面找到柏章輝許以職位和重金軍費(fèi)直接將其收買。何知重和柏章輝攛掇黔軍士兵向王家烈討要軍餉攪得王家烈也是煩惱的很，對(duì)著晏道剛低聲下氣地訴苦，晏道剛假意相勸讓王家烈在主席和軍長的位子中讓出一個(gè)，王家烈愿意出讓主席之位但又無治軍軍費(fèi)，晏道剛順勢(shì)讓其親自向蔣介石請(qǐng)辭，還可以在國民黨中央謀得一個(gè)好職位，王家烈怎肯放棄職務(wù)只得百般懇求，晏道剛自然不為所動(dòng)。

中央政治局在長寨縣鐵廠場(chǎng)召開會(huì)議，總結(jié)茍壩會(huì)議以來的軍事路線問題，討論紅軍下一步的去向。周恩來(許敏 飾)總結(jié)在渡過烏江之前就是想越過赤水河在滇桂黔邊境建立新根據(jù)地，但是敵人幾十萬人馬的包抄讓紅軍無法建立根據(jù)地，如無法立足那就折回烏江在遵義一帶建立根據(jù)地，但再次被敵軍包圍無法建立根據(jù)地。毛主任認(rèn)為渡烏江去遵義不行，北上入川也行不通，趁著滇軍不在云南大本營不如去往云南活動(dòng)。