華東剿匪總部著手制定一份圍剿江南新四軍和抗日武裝的軍事作戰(zhàn)計劃。該計劃由江浙日軍特務機關長，華東剿匪總部軍事顧問佐藤太郎全權負責，他就是金生火(宗平 飾)。此時，他已經(jīng)完全恢復了公開的日本身份。佐藤宣布：該行動計劃為一級絕密，代號"M"計劃。王田香(海一天 飾)奉命來到佐藤辦公室。佐藤告訴王田香，為保證"M"計劃實施必須將重慶和中共的地下組織盡快捕獲，切斷他們的情報系統(tǒng)。他把王田香從上海調(diào)來擔任特務處的行動隊長，以加強剿匪總部的特務處力量。王田香向佐藤保證，一定全力以赴消滅一切抗日分子！王田香擔任執(zhí)行隊長后，四處抓捕重慶分子，破壞共黨地下組織。上海、南京的抗日地下組織連續(xù)遭受破壞。一批被捕的共產(chǎn)黨員被秘密槍殺。上海、南京、蘇州、杭州處于一片白色恐怖之中。車禍中腿部受傷的顧小夢，正在市郊一幢民宅中養(yǎng)傷。她只知道一位潘先生在照顧她，但至今卻連他的模樣也沒有看清，他叫什么名字也不知道。特務處長林連奎(王槊 飾)接到密報，發(fā)現(xiàn)一個共產(chǎn)黨的地下聯(lián)絡站。林連奎安排特務提前埋伏在聯(lián)絡站四周。林連奎正準備等共產(chǎn)黨進入后一網(wǎng)打盡，沒想到突然來了一卡車偽軍，行動隊長王田香率偽軍朝里沖去，林連奎只好命令特務提前行動，結(jié)果王田香的偽軍還是搶先一步。林連奎大罵王田香打亂了行動計劃。但王田香的手下抓著了一個叫劉之渝(冉倩 飾)的女人竟是寧、滬、浙地下組織負責人事檔案的組織干事。