老潘(廖凡 飾)突然被兩名日本憲兵帶走，被押送進佐藤的辦公室里。佐藤對老潘說：我想起來了！我們?nèi)ツ暝诘蹏埖觊T前見過面。老潘問什么時候？佐藤說去年的七月二十九日晚上。你當時和那個"杜鵑"在一起，老潘笑了，說他對養(yǎng)鳥沒興趣。佐藤一拍桌子說，"杜鵑"是那個外國情報員。老潘回答說佐藤剛才說的他不明白，但他那段時間確實住在帝國飯店。佐藤立即追問他為什么會住在帝國飯店？老潘回答他去年七月剛認識劉之渝(冉倩 飾)，為了約會方便，他在帝國飯店包了一間房間，包了整整三個月。所以你那時候如果在帝國飯店門前見到我完全可能。佐藤立即派人去帝國飯店調(diào)查，果然在登記本里找到了沈耀輝的名字。原來老K(姜忠實 飾)已經(jīng)提前作了安排。顧小夢由軍統(tǒng)安排秘密取道去香港接受訓練。簡易白發(fā)現(xiàn)顧小夢突然失蹤，便趕往顧小夢家尋找，顧紹廉(馮恩鶴 飾)告訴他，顧小夢已經(jīng)出國。簡易白以為是顧紹廉故意拆散他們，憤怒地指責顧紹廉大敵當前，他卻充當無恥漢奸，還企圖斷送女兒的幸福實在卑鄙！顧紹廉一言不發(fā)地聽著，簡易白指著顧紹廉說他相信顧小夢絕不會甘心受他擺布。他發(fā)誓要找到顧小夢！老潘來到林連奎(王槊 飾)家，林連奎提及妹妹林迎春(胡可 飾)現(xiàn)在也是一個人。老潘連忙擺手說早就過去的事。正在此時，林迎春恰好進屋，兩人相見顯得十分尷尬，林連奎有意想讓他們兩人敘敘舊。老潘和林迎春相互都抱有極大的戒心，因此話不投機，不歡而散。舞會上替老潘解圍的年輕女子楊月(王若心 飾)，突然敲開老潘住處的房門，遞給老潘一個小皮箱。她告訴老潘自己已下決心離開這里，這些東西暫時寄放在老潘這里，然后匆匆離去。楊月離開后，老潘拎起箱子，來到魏司令(楊念生 飾)辦公室，老潘把皮箱放在桌上。魏司令笑了，他說箱子里是假冒的M計劃，老潘已經(jīng)通過了考驗。三天后，他將親自率領(lǐng)部隊去太湖地區(qū)清鄉(xiāng)，他讓老潘隨他一起出征。