老潘(廖凡 飾)想方設(shè)法尋找組織聯(lián)絡(luò)，但因?yàn)?role>老K(姜忠實(shí) 飾)已經(jīng)下令切斷了所有和他的關(guān)系，因此，他費(fèi)了很大努力仍無(wú)法找到老K的行蹤。偏偏這時(shí)，國(guó)共沖突變得尖銳激烈，1945年10月13日，蔣介石發(fā)布"剿共"密令，國(guó)共內(nèi)戰(zhàn)危險(xiǎn)一觸即發(fā)。顧紹廉(馮恩鶴 飾)被任命為軍統(tǒng)華東地區(qū)情報(bào)站高級(jí)專(zhuān)員。1945年底，由國(guó)、共美三方代表成立軍調(diào)組，華東軍調(diào)小組的會(huì)議上國(guó)民政府代表指責(zé)中共破壞和平，制造軍事沖突，中共代表針?shù)h相對(duì)地提出國(guó)民黨長(zhǎng)期以來(lái)敵視破壞中共，并拿出了從佐藤處繳獲的重慶政府，包括顧紹廉給日本憲兵提供中共地下組織和新四軍的情報(bào)資料。軍統(tǒng)當(dāng)時(shí)甚至提出配合侵華日軍"清鄉(xiāng)"、剿共。中共方面的材料使國(guó)民政府的代表十分狼狽和被動(dòng)，因?yàn)轭櫧B廉事先向重慶保證，所有材料已經(jīng)燒毀，沒(méi)想到中共代表會(huì)拿出大量證明。老潘在報(bào)紙上看到軍調(diào)組到江蘇，即將到嘉興、杭州地區(qū)。中共方面代表的照片中竟有老K，老潘決定當(dāng)面找老K。老潘向顧小夢(mèng)提出自己想去嘉興散心，顧小夢(mèng)高興地陪同他去。