軍統(tǒng)對浦風(fēng)撒謊，想借刀殺人，柳林(王珂 飾)知道后，馬上告訴浦風(fēng)。從重慶回來的小弟，也打聽到，江大城和日本人沒有關(guān)系，是位愛國商人，浦風(fēng)知道自己殺錯了好人，心里愧疚難當(dāng)。浦云和留目真一(聞洋 飾)的比賽，浦云盤口上升一賠十四，最后浦云贏了，浦風(fēng)下注25萬，最后浦風(fēng)贏了400萬錢。浦風(fēng)拿了200萬元錢，讓錐子(陳創(chuàng) 飾)和兄弟們分了，剩下的200萬元，給了江夫人母子。經(jīng)過這些事情，浦風(fēng)認(rèn)識到，國民黨的貪腐和虛偽，內(nèi)心極其失望，漸漸疏遠國民黨，也不求許紹麟(王禹錚 飾)安排了，自己花錢托關(guān)系，把江夫人母子送到香港。安排好后，浦風(fēng)親自送江夫人母子到碼頭，把200萬的支票給了江夫人，并叮囑江大城的兒子，說江大城是個好人，是個優(yōu)秀的男人，長大了一定來找自己，自己把欠江家的一定還上。浦云打敗留目真一，現(xiàn)在是紅遍上海，日本人開慶功會，也邀請浦云表演戲法。柳林得到情報，潛入日本軍部兩年的楊毅(馬洪剛 飾)，會在日本開慶功會時，趁戒備松懈時，拿到日本情報和電臺密電本，請柳林接應(yīng)。每次見面，佐藤高雄都會收到浦風(fēng)送的禮物，所以很喜歡浦風(fēng)，浦風(fēng)也被邀請，和鈴木初音(于峻 飾)一起出席慶功會。在會上，通過介紹，浦風(fēng)認(rèn)識了宮田隆，浦風(fēng)投機所好，把何紹基的一副真跡，送給了宮田隆，輕松贏得了宮田隆的好感。在慶功會上，浦云表演的魔術(shù)很精彩，大家都在聚精會神的看。楊毅趁機混入到軍部情報科辦公室，正試著打開保險柜時，被鬼冢吉田(駱達華 飾)發(fā)現(xiàn)，帶人追捕楊毅。魔術(shù)表演結(jié)束，楊毅還沒有把密碼本給柳林，聽見外面槍響，柳林知道是出事了，正在想辦法，日本軍士催促浦云趕快走，為了不引起日本人懷疑，浦云和柳林離開了日本軍營，內(nèi)心十分擔(dān)心楊毅安全。浦風(fēng)在錦州，見過江大城小弟楊毅，猜到共產(chǎn)黨今晚有任務(wù)，浦風(fēng)想暗中幫助，就邀請鈴木初音出來散步。楊毅身份暴漏，浦風(fēng)看見他被追殺，浦風(fēng)想到共產(chǎn)黨，想到江大城，無論如何，自己都要救楊毅，浦風(fēng)上前想阻攔日本人。鈴木初音喜歡浦風(fēng)，看見浦風(fēng)想救這個人，鈴木初音故意走到楊毅身邊，讓他挾持自己，索要了一輛軍車，安全離開這里。鈴木初音是日本總司令的女兒，被楊毅挾持，鬼冢吉田不敢輕舉妄動，只好讓他離開。鬼冢吉田保衛(wèi)工作失職，上級大為惱怒，吩咐下去，除了司令、鬼冢吉田和宮田隆，其他人不準(zhǔn)進情報科。楊毅這次任務(wù)失敗，傷的很重，日本人正全城搜捕，沒有辦法送醫(yī)院，共產(chǎn)黨又沒有消炎藥，看著楊毅的傷勢，柳林和魯成(丁軍 飾)手足無措。這時浦風(fēng)來到在照相館，了解到楊毅現(xiàn)在傷勢。