趙宗年和韓政委，經(jīng)過對浦云一段時(shí)間的考察，發(fā)現(xiàn)浦云具備很好的條件，要求浦云給日本人變戲法，想通過戲法班掩人耳目，通過去各地表演戲法，收集、傳遞各種情報(bào)給黨，同日本展開間諜戰(zhàn)。在戲班建立共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)站交通點(diǎn)，設(shè)置電臺，隱藏電臺，利用戲班的特殊身份，傳遞消息，運(yùn)送貨物，但是要求浦云，保密自己身份，和日本人建立好關(guān)系。一班漢奸來到舜家班，要求浦云給日本人軍官祝壽，浦云答應(yīng)下來。戲法班的眾位兄弟，不忘國仇家恨，對于浦云一改常態(tài)的做法，很是不理解，戲班有幾個(gè)不理解浦云的師兄弟，不愿意給日本人變戲法，于是離開了舜家班。很多人知道，受人敬仰的浦云魔術(shù)師，居然給日本人表演戲法，大家氣憤難平，紛紛把戲院的票退了，還把“漢奸”二字，貼在舜家班大門上。大家都不理解浦云，浦云受人唾棄，師兄弟離散，但是為了革命事業(yè)，為了可以抗日，浦云忍辱負(fù)重，把苦水都自己咽了下去。蘇七爺為倆徒弟報(bào)仇，想把倆賭場輸?shù)腻X，贏回來，邀請和浦風(fēng)賭一把。浦風(fēng)則故意輸給了蘇七爺，把贏來的錢全輸了，離開了賭場?？吹狡诛L(fēng)輸?shù)哪敲磻K，蘇七爺很是高興，自信寶刀未老，三個(gè)徒弟也都奉承。趁四人在那高興之余，浦風(fēng)來到蘇七爺三徒弟的賭坊，趁現(xiàn)在四人沒有緩過來神，把賭坊洗劫一空，共贏了三十多萬銀票。蘇七爺知道后，氣的暈倒了，手下的賭場都有日本人的股份，蘇七爺為了保命，把日本人賠得股份，自己搭錢補(bǔ)上了。浦風(fēng)連夜出了威海，托人給玄靈(劉然 飾)一部分錢，玄靈收到后，很是感動(dòng)，自己拿錢贖了身，決定去上海找浦風(fēng)。浦風(fēng)在半路上，無意間碰到，幾個(gè)共產(chǎn)黨傷員沒錢看病，浦風(fēng)知道因?yàn)榭谷帐艿膫?，毅然決然的，把全部錢拿出來，然后不留姓名的離開了。浦云已經(jīng)成為共產(chǎn)黨一員，趙宗年和韓政委重點(diǎn)培養(yǎng)浦云，不僅訓(xùn)練浦云反偵察、反跟蹤，而且親授電臺密碼。浦云學(xué)習(xí)很快，做的也很好，趙宗年感覺時(shí)機(jī)成熟，說出了柳林(王珂 飾)的真實(shí)身份，隨即倆人及戲班，被派到上海工作。