陳二(魏宗萬 飾)爺回到客棧，把錢分給了順子和浦風。順子雖不是在牌上出千，但常在妓院和賭場混，八面玲瓏的人物，是做局不可或缺的人物。接下來幾天，在客棧、茶館，陳二親自交浦風千術(shù)，陳二要求浦風，利用手指的缺陷，在洗牌的時候，不要太花哨，以免給人家警惕，看出出千，洗牌一定要笨拙，給人家錯覺。浦風從小學變戲法，手很靈巧，天生聰慧，是做千的材料。陳二教浦風打色子，控制色子，想打幾點就可以打幾點。浦風苦加練習，由于賭場很熱鬧，還很可能在船上賭博，搖搖晃晃，所以浦風就在喧鬧的地方，在搖晃的馬車上，練習打色子。陳二很欣賞浦風為人，不到幾天，千術(shù)猛進，終于學有所成。陳二想帶著浦風，先在小地方賭場，練練手，最后去上海。浦風走之前，去看了叫花子兄弟們，并把三百大洋給了錐子(陳創(chuàng) 飾)，錐子沒有接受，愿意追隨浦風，陳二見錐子為人機靈，又一心想跟著浦風，就把他留了下來。陳二說出自己背景，背負著國仇家恨。陳二老家在東北，也是名門望族，家里開煤礦、采煤的，日本人想把煤，全部運往日本，陳二父親是性情中人，一氣之下把全部煤礦都炸毀了，日本人一氣之下，把陳家上下三十口人，全部炸死，連骨頭都沒有剩下，當時陳二不務(wù)正業(yè)，常在賭坊里，才幸免遇難。陳二從日本人手里，辦了四張?zhí)嘏蓡T證件，相當于很高的漢奸，利用這個漢奸證，陳二對日本鬼子做局，拿回本來屬于中國的錢。陳二和浦風、順子、錐子商量，把從日本人和漢奸贏回來的錢，分給窮苦的人，分給在前線抗日的軍隊們，陳二不畏危險，為了國仇家恨，一定要和日本人斗到底。蒲云做上戲班班主，帶著戲班艱苦的生活著。有一天，日本軍官太太過生日，想找蒲云變戲法，蒲云當面拒絕，被來的漢奸打了，漢奸把戲班道具全部拿走，威脅蒲云要是不去，就把這吃飯的家當毀了。蒲云在師傅墳前，發(fā)過誓此生不會給日本人變戲法，連夜帶著戲班的人走了，道具以后再置辦。順子想了解一下，在當?shù)氐馁€坊情況，最后知道，徐金劍從錦州回來，仗著日本人，謀了一個特派員身份，在奉天開了一家賭坊，前不久帶著日本人，去韓家報復(fù)，強奸了新娘，并殺了韓家所有人，浦風聽到后很是激動，確認是自己師姐后，誓必要報仇。