陳二(魏宗萬 飾)來到賭場，拿出日本人發(fā)的特派員證，謊稱想和徐金劍合作，開賭場掙錢，徐金劍見有利可圖，一口答應下來。陳二以請吃飯為由，把徐金劍騙上車。順子開著偷來的日本軍車，陳二挾持徐金劍，來到郊外。浦風逼問徐金劍，徐金劍油嘴滑舌，不肯說出真相，浦風惱怒，狠狠扎了徐漢奸一刀。徐金劍害怕，把六月十五號，到韓家的事情，原原本本的說給了浦風，浦風想到師傅被殺，師姐被日本軍官強奸后，又被帶到司令部，佐藤高雄留在了身邊，浦風想到國仇家恨，狠狠的在徐金劍身上，扎了數(shù)十刀，發(fā)誓要把這筆債，一筆一筆討回來。兩年來，蒲云帶著戲法班，輾轉反側，道具一件件置辦出來，戲法班漸漸有名氣，辦的有聲有色，蒲云無時無刻不想念師傅，不想念心愛的人瞬順，蒲云不給日本人表演的壯舉，也受到很多正義之士的仰慕。來到平谷，戲法中還添加了，抗日色彩，受到大家的好評。趙先生敬佩蒲云為人，熱血方剛，是個很有骨氣的人，趙先生告訴蒲云，由于近期，日本人一直抓抗日分子，想讓蒲云離開這里，去離延安很近的陜西，趙先生外出有事，自己外甥女柳林(王珂 飾)，對變戲法很感興趣，請蒲云收留柳林。蒲云沒有接受趙先生的安排，沒有去陜西，而是帶著戲班，去情勢緊急的北平。到北平，浦風接下場子，被邀請連續(xù)表演二十場，李掌柜安排戲班住下，李掌柜在酒樓定了一桌酒席，給蒲云接風，浦風、陳二爺、順子和錐子(陳創(chuàng) 飾)，四人來北平已經(jīng)小半年，做了很多局，贏了日本很多錢。在酒樓吃飯，陳二爺打聽到，一個日本人打劫了很多中國古董，此人也喜歡賭博，賭技一般，這個日本人要去天津，轉乘要回日本。所以四人商量，先去天津，把古董贏回來，不能讓他帶出中國，汪偽政權成立，在上海日本人和漢奸很猖獗，四人接著去上海。浦云拜別李掌柜，路上看見一個老婆婆帶著小女孩，在賣玉米，就買了幾個，還給小女孩，變了一個小戲法。浦云剛從酒樓出來，浦風同樣也看見賣玉米攤，看見祖孫倆人可憐，就把剩下的玉米全包了。浦風和浦云是孿生兄弟，長得一樣，小女孩把浦風認成，剛才給自己變戲法的浦云了，所以上前問浦風，是不是會變戲法，剛才過去不是穿著這身衣服，并指著浦云走的方向，浦風順著小女孩指的方向望去。