畢福友向邵光耀(劉牧 飾)提起趙孟頫的鵲華秋色圖，他已無(wú)財(cái)力支付那高昂的要價(jià)，畢福友承諾他警察局局長(zhǎng)。劉來(lái)帶著李三和杜小飛(魯諾 飾)四處調(diào)查案件，杜小飛跟著下人走過(guò)暗柱，他參觀了那些防盜機(jī)關(guān)。杜小飛向李三問起急盤子如何踩，李三給他說(shuō)明兩者差別。入夜后杜小飛換上夜行衣來(lái)到高府墻頭監(jiān)視。

李三發(fā)現(xiàn)馮副部長(zhǎng)家的雇工可能是竊賊，入夜后竊賊被李三堵在門口，兩人在屋里交手，李三扒下竊賊面罩。杜小飛帶警察趕快來(lái)做好準(zhǔn)備，竊賊被當(dāng)成燕子李三(趙毅 飾)當(dāng)場(chǎng)擒拿，周志岳(馬躍 飾)拿出紙燕子給馮部長(zhǎng)看，他讓劉杰將竊賊捆好，李三在打斗中已經(jīng)廢了竊賊的武功。李三知道竊賊叫徐春明，劉杰有他的全部資料，徐春明否認(rèn)事實(shí)。

徐春明被關(guān)入監(jiān)獄，獄友的話引起了徐春明的興趣，徐春明得知江湖傳聞，那兩人自稱是故意犯事進(jìn)的監(jiān)獄，徐春明上當(dāng)，他在刑訊時(shí)招供自己是燕子李三。周志岳向黃局長(zhǎng)匯報(bào)說(shuō)準(zhǔn)備提審抓獲的竊賊，邵光耀也來(lái)到審訊現(xiàn)場(chǎng)。

黃局長(zhǎng)一口咬定徐春明是燕子李三，邵光耀讓他施展縮骨功，但徐春明功夫已被廢，黃局長(zhǎng)夸獎(jiǎng)周志岳立功，他提出要見一李三和杜小飛，李三化名為李華，邵光耀質(zhì)問他們時(shí)李三自稱江湖人士，居無(wú)定所。黃局長(zhǎng)安排地止慶賀抓住李三，邵光耀還是十分疑惑。

甄帥(劉科楠 飾)來(lái)到北平后通過(guò)劉杰找到李三，他帶畢香妮(李程 飾)一同前來(lái)。李三明白師叔的用意，法院判下徐春明的案件，立即執(zhí)行死刑，畢福友擔(dān)心其中有詐，他準(zhǔn)備利用這個(gè)機(jī)會(huì)阻止對(duì)徐春明執(zhí)行死刑。邵光耀找黃局長(zhǎng)說(shuō)起馮局長(zhǎng)在天津和李三發(fā)生的事情，還懷疑周志岳抓來(lái)的是冒牌貨。