民國初年，亂世飄搖，江湖奇?zhèn)b呂三的出現，讓京津的達官貴人陷入慌亂之中。鎖骨功，螺旋風，入高墻鐵壁如無人之境，易容術，蝎子功，奪回國家珍寶的背后是呂三讓人咋舌的驚人智慧。抗日志士，北京警察局偵探隊長周志岳(馬躍 飾)的出現，改變了呂三的人生軌跡。從闖蕩江湖的熱血奇?zhèn)b到積極抗戰(zhàn)的民族義士，從被初戀拋棄到最終贏得真愛，呂三用他堅韌的毅力和鐵血的性格譜寫亂世中的又一個人生傳奇。