畢福友想利用黑市獲取鵲華秋色圖，邵光耀(劉牧 飾)甘愿充當(dāng)幫兇。徐春明被邵光耀和黃局長(zhǎng)秘密提審，他堅(jiān)稱自己是燕子李三(趙毅 飾)，邵光耀再三對(duì)他進(jìn)行試探，徐春明稱他沒(méi)辦法證明自己不是李三，邵光耀和黃局長(zhǎng)都很無(wú)奈。杜小飛(魯諾 飾)入夜后來(lái)到高府準(zhǔn)備行竊，他用針打倒兩名護(hù)院武師后走過(guò)暗樁，進(jìn)屋后將炸藥掛在保險(xiǎn)箱上。

杜小飛躲在高處看到高老爺將寶貝轉(zhuǎn)移走，等高老爺拿出寶貝時(shí)杜小飛從高處下來(lái)后搶走，杜小飛的做法是得到李三的點(diǎn)撥。杜小飛拿著偷來(lái)的珠寶給陳若云(李欣聰 飾)看，陳若云提醒他之前的教訓(xùn)，她讓杜小飛將東西還回去，杜小飛讓她先保管，陳若云默許。邵光耀向黃局長(zhǎng)匯報(bào)高府案情，兩人一起去了現(xiàn)場(chǎng)。鄭瘸子(吳連生 飾)向李三等人說(shuō)起黑市點(diǎn)菜三十萬(wàn)大洋的鵲華秋色圖，李三不愿意干，他已經(jīng)答應(yīng)了師叔。陳若云也支持李三的想法，但杜小飛想冒險(xiǎn)一試。

周志岳(馬躍 飾)在地上撿到杜小飛掉下的東西，邵光耀和黃局長(zhǎng)來(lái)到后讓他意外，劉杰知道麻煩來(lái)了。李三仔細(xì)想了之后找鄭瘸子去摸點(diǎn)菜人的底細(xì)，鄭瘸子答應(yīng)去打聽(tīng)。三個(gè)騙子被鄭瘸子指使到趙老板那里，鄭瘸子早就識(shí)破了他們的計(jì)謀，李三跟他們?nèi)齻€(gè)過(guò)去。

周志岳拿出那根針來(lái)證明作案的人并不是李三，邵光耀不信，黃局長(zhǎng)讓他去抓作案之人。劉杰騎自行車時(shí)被肖克(孫一理 飾)埋伏，上車后見(jiàn)到邵光耀，邵光耀一口咬定周志岳包庇李三，還說(shuō)起他們的武功都出自武臺(tái)山，邵光耀希望劉杰能協(xié)助自己抓住李三，他清楚死牢里的是冒牌貨。

鄭瘸子從劉老板那里打聽(tīng)到背后點(diǎn)菜的是邵光耀后生氣離開，李三知道后猜出背后肯定有陰謀，但還是決定將活兒接下來(lái)，李三讓鄭瘸子按他的方法去做。邵光耀接到有的接盤的消息后有些意外，他認(rèn)為李三上鉤的可能性很大，邵光耀派肖克去珍寶館緊盯。鄭瘸子拿著鵲華秋色圖的贗品向李三等人解釋起來(lái)，真品在李大年手上，館內(nèi)展出的贗品，李三聽(tīng)他說(shuō)起真品的位置。