黃蓉(李一桐 飾)見(jiàn)穆念慈(孟子義 飾)明顯有心事，但顧念楊康(陳星旭 飾)，不便多說(shuō)。黃蓉故意支開他們。楊康知曉穆念慈多半瞞不住黃蓉，就主動(dòng)和郭靖(楊旭文 飾)承認(rèn)放走完顏洪烈(宗峰巖 飾)的事，完顏洪烈對(duì)他有十八年的養(yǎng)育之恩是不可磨滅的事實(shí)，對(duì)著昔日的養(yǎng)父，他實(shí)在不忍下手。郭靖覺(jué)得楊康說(shuō)的有理，就原諒了他。

屋里黃蓉剛剛問(wèn)起穆念慈在棺材里的聽聞，就被談完進(jìn)來(lái)的楊康打斷。他叫了穆念慈出去，萬(wàn)籟俱寂，借著微薄月色，楊康深情凝望穆念慈，希望能得到她的原諒。在愛(ài)情的戰(zhàn)場(chǎng)，穆念慈早已丟盔棄甲，人非圣賢孰能無(wú)過(guò)，只要楊康真心悔過(guò)，愿意和她回牛家村過(guò)平靜的生活，這就夠了。

楊康打算進(jìn)屋去告訴郭靖他的決定，卻聽到黃蓉評(píng)價(jià)他貪慕虛榮、品行不端。頓時(shí)沒(méi)了進(jìn)去的興致，不告而別，與穆念慈啟程回牛家村。郭靖黃蓉沒(méi)看到楊康二人，推測(cè)他們可能回牛家村了。

郭靖打算啟程去找完顏洪烈報(bào)仇，正巧遇到托雷三人。蒙宋聯(lián)盟日期就要到了，華箏(代文雯 飾)傷重，托雷把她托付給郭靖照顧。華箏昏迷中一直在喊郭靖的名字，郭靖也盡心盡力的照顧她，他華箏當(dāng)妹妹，黃蓉愛(ài)屋及烏，幫他一起悉心照料。直到華箏說(shuō)出郭靖是她的金刀駙馬，黃蓉才知道他們之間還有這層關(guān)系。

其實(shí)郭靖之前一直想言明和華箏的關(guān)系，但不巧都被打斷。黃蓉氣跑了，華箏也離開了。郭靖決定先去赴桃花島之約。

桃花島果然不是什么人都能去的，郭靖上島不久就被困桃花林。偌大的一片桃林，桃花盛開，花瓣飛舞，仿如仙境一般。突然聽到有人喊救命，循著聲音，到了清音洞外，老頑童周伯通(寧文彤 飾)正是住在此處。他假裝中毒，戲弄郭靖。郭靖心善，主動(dòng)幫他找施毒的大惡人尋解藥。

黃藥師(苗僑偉 飾)發(fā)現(xiàn)郭靖蹤跡，感嘆他竟敢真的來(lái)赴約。而黃蓉回家以后就經(jīng)常待在娘親墓穴里。

郭靖去找解藥，遍尋不得。突見(jiàn)身披黑披風(fēng)的大惡人，郭靖追著他要解藥。那大惡人就是周伯通自己，他在此多年無(wú)聊至極，終于見(jiàn)到外人，以戲耍他為樂(lè)。周伯通引著郭靖進(jìn)了山洞，他又裝作中毒，一副痛不欲生的模樣，郭靖著急，上去查看。這一看就露餡了，周伯通無(wú)奈，只好告訴他這只是游戲。

郭靖跟著周伯通進(jìn)洞去，清音洞中空間極大，簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單，沒(méi)有多余的陳設(shè)。郭靖為了黃蓉上島，周伯通贊他有膽識(shí)。桃林里設(shè)了陣法，郭靖走不出去，周伯通也愛(ài)莫能助，他自己已經(jīng)被困在此十五年。

說(shuō)起與黃藥師的恩怨，周伯通滔滔不絕，當(dāng)年華山論劍，他師兄王重陽(yáng)(韓棟 飾)拔得頭籌，得到九陰真經(jīng)。預(yù)料到九陰真經(jīng)會(huì)在江湖上引起腥風(fēng)血雨，他自己不練也不允許其他人練。王重陽(yáng)死后，多人覬覦真經(jīng)，歐陽(yáng)鋒(黑子 飾)便是其中之一。不過(guò)生前王重陽(yáng)設(shè)計(jì)打退了他，之后將真經(jīng)交給了他保管。他先藏好了真經(jīng)的上卷，但在另尋他處藏下卷的時(shí)候卻出了意外。