危機(jī)時(shí)刻，哲別(傅天驕 飾)射出一箭救下郭靖(楊旭文 飾)。

金國使者被請(qǐng)入王帳中，六王爺完顏洪烈(宗峰巖 飾)假意對(duì)哲別的箭術(shù)感興趣，鐵木真只好將哲別被傳入帳中，三王爺想趁機(jī)羞辱他，被鐵木真機(jī)智化解。

另一邊，草原上，天高云淡，風(fēng)景獨(dú)好。小郭靖與小托雷結(jié)為安答，互送禮物，跪天地行禮，發(fā)誓做一輩子的好兄弟。

大金皇帝下旨只冊(cè)封鐵木真，卻不封他的結(jié)義兄弟扎木合，這出離間計(jì)使得不可謂不妙，可惜，鐵木真身居高位多年，自然不會(huì)這么容易被算計(jì)了，他當(dāng)即真摯無比地要讓出官職，巧妙地化解了大金的離間計(jì)。

郭靖與托雷射中一只兔子，正打算去拿，卻被另一群小孩搶先了，帶頭的小孩是王罕的孫子都使，囂張跋扈，目中無人，一群孩子為了兔子的歸屬權(quán)展開了激烈的爭執(zhí)。

另一邊，江南七怪尋找郭靖多年未果，一直找到了草原，正巧發(fā)現(xiàn)不遠(yuǎn)處一群小孩在打架，直到其中一個(gè)小孩拿出匕首才嚇走其他小孩，他的匕首本就引起了江南七怪的注意，再加上同伴還叫他郭靖，就更確認(rèn)無疑了，江南七怪欣喜若狂，找了這么多年終于找到了。他們雖然答應(yīng)教授郭靖武功，但奈何他天資愚鈍，要讓他們心甘情愿的教他，還需給他一個(gè)考驗(yàn)。若郭靖晚上敢翻過山崖來找他們，這徒弟江南七怪就算是認(rèn)下了。

晚上，江南七怪在崖頂?shù)裙?，無意中發(fā)現(xiàn)了頭上有指印的骷髏頭，柯鎮(zhèn)惡(王奎榮 飾)確認(rèn)這是黑風(fēng)雙煞的九陰白骨爪練成造成的，他與黑風(fēng)雙煞有仇，兄弟們也同仇敵愾。崖頂有很多空棺材，柯鎮(zhèn)惡藏于其中，便于偷襲。兄弟們也各自藏好，只等黑風(fēng)雙煞前來練功。不多時(shí)，忽然一個(gè)活人從高空中被扔了下來，梅超風(fēng)(米露 飾)緊隨而至，頃刻間將其殘忍殺死。江南七怪出手與梅超風(fēng)纏斗起來，眾人傾盡全力，將她重傷，雙眼盡瞎。

梅超風(fēng)召喚陳玄風(fēng)前來助陣，這時(shí)小郭靖也剛好爬上崖頂，卻被正好趕來的陳玄風(fēng)抓住。形勢(shì)驟變，江南七怪奮力營救郭靖，陳玄風(fēng)只顧迎戰(zhàn)七怪，卻不防被手中抓著的郭靖用匕首刺中。陳玄風(fēng)自知要死，忍痛讓梅超風(fēng)拿走九陰真經(jīng)。七怪中，張阿生(信鵬 飾)也喪生于此，這一戰(zhàn)，無法用輸贏評(píng)定。之后，郭靖在此正式拜江南七怪為師。

從此，在江南七怪的教導(dǎo)下，郭靖日夜習(xí)武，勤學(xué)苦練，時(shí)間一晃就是十年，離醉仙樓比武的日子越來越近，可是郭靖的武藝卻沒什么進(jìn)展。

青山綿延，綠草悠悠，蒙古草原上一只白雕被一群黑雕圍攻，下面觀看的人都認(rèn)為白雕沒救了。郭靖、華箏(代文雯 飾)急忙策馬趕來，華箏怒稱黑雕是強(qiáng)盜，只見郭靖策馬上前，身手敏捷的立于馬背之上，彎弓射大雕，一箭就是雙雕。眾人夸郭靖箭法精湛，大汗也將隨身攜帶的金刀賞賜給他。

白雕已死，郭靖華箏擔(dān)心白雕留在懸崖上的小白雕，可懸崖太高，他們無法上去。一個(gè)道士前來，飛身上崖，片刻就拿下小白雕。郭靖見道長武藝高強(qiáng)，當(dāng)即跪下請(qǐng)他指點(diǎn)，道長答應(yīng)三日后若他可以上崖就指點(diǎn)他功夫，但不許他將此事告知他人。