郭靖(楊旭文 飾)晚上奮力爬崖，卻無奈實(shí)力不夠，幾次都從半途中摔下，道長(zhǎng)好心放下繩索拉他上去，郭靖當(dāng)即跪下拜師，道長(zhǎng)卻不收他，只答應(yīng)教他一些睡覺、呼吸、打坐的方法。此后，郭靖每天晚上都來此跟道長(zhǎng)學(xué)習(xí)，白天繼續(xù)跟隨六位師父學(xué)習(xí)。

時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼一年多過去了，師父?jìng)儼l(fā)現(xiàn)郭靖武藝長(zhǎng)進(jìn)很大，大呼比武有望。忽然一只神駒從遠(yuǎn)處飛奔而來，三師父馬王神興致勃勃的去馴馬，卻反被馬摔了下來，但見郭靖縱身跳上馬背，幾番較量就將神駒小紅馬馴服。師父?jìng)冊(cè)谶h(yuǎn)處觀看，發(fā)現(xiàn)郭靖一年來武藝進(jìn)步飛快，感慨他突然開竅了。

晚上師父?jìng)冊(cè)儐柟附捣〖t馬的內(nèi)家功夫是哪位師父教的，郭靖避重就輕，說他除了六位師父外就只有教他射箭的哲別(傅天驕 飾)師父了。師父?jìng)冊(cè)偃茊?，他也只說有人教他打坐睡覺，并沒有傳授功夫，那人說他的師父?jìng)児Ψ虿辉谒?，也不讓將此事告知他人?/p>

他這么一說，江南七怪就更好奇了。晚上，他們尾隨郭靖而去，發(fā)現(xiàn)他上崖頂了。崖頂上郭靖和道長(zhǎng)震驚地發(fā)現(xiàn)了梅超風(fēng)(米露 飾)的蹤跡，郭靖肯定她要找六位師父報(bào)仇，與道長(zhǎng)一起緊跟梅超風(fēng)而去。江南七怪在崖下發(fā)現(xiàn)郭靖竟然跟著梅超風(fēng)，誤會(huì)他是和梅超風(fēng)學(xué)武，并且極有可能被梅超風(fēng)利用來害他們，幾番思索下決定忍痛殺了郭靖。

完顏洪烈(宗峰巖 飾)勾結(jié)王罕之子桑昆和扎木合要害鐵木真，卻不料他們的計(jì)劃被藏于賬外的郭靖聽到。這時(shí)，道長(zhǎng)前來告訴郭靖梅超風(fēng)要來了，情勢(shì)緊急，郭靖忙跑去給師父?jìng)儓?bào)信，道長(zhǎng)隨他一起，直到這時(shí)江南七怪這才知道原來教郭靖的高人竟是全真派的馬鈺(王力 飾)道長(zhǎng)。

郭靖又急著去通知鐵木真桑昆他們的計(jì)劃，路遇華箏(代文雯 飾)，讓她轉(zhuǎn)告，但鐵木真并不信，以為這只是華箏不愿嫁給桑昆之子都使，與郭靖編謊話來騙他。

當(dāng)晚崖頂，江南七怪與馬鈺假扮全真七子希望可以嚇走梅超風(fēng)，但畢竟是假扮的，還是讓梅超風(fēng)起了疑心。這時(shí)，郭靖突然出聲，被梅超風(fēng)抓住，機(jī)智下假扮全真弟子尹志平，僥幸脫險(xiǎn)，但馬鈺一時(shí)不查將全真派的內(nèi)功心法透露給了梅超風(fēng)，擔(dān)心引發(fā)后患。此時(shí)，郭靖也從華箏口中得知大汗不信他們的話，已經(jīng)在去桑昆軍中的路上了。

鐵木真差點(diǎn)陷于桑昆等人的陷阱，幸被郭靖及時(shí)攔下。奸計(jì)敗露，雙方人馬展開激烈的廝殺，鐵木真被圍困退居高丘，雙方陷入僵持狀態(tài)，鐵木真怒叱桑昆等人看不清形勢(shì)甘受金人欺壓，這時(shí)都使出來挑釁，卻被郭靖挾持。完顏洪烈旗下，黃河四鬼前來奪人，郭靖以一對(duì)四，竟也漂亮取勝。鐵木真拿都使要挾桑昆等人后退。