醉仙樓中，今日異常安靜。丘處機(jī)(邵峰 飾)手舉大鼎來(lái)赴三日之約，焦木在樓上不安的等待，面對(duì)丘處機(jī)的質(zhì)問(wèn)，焦木不明就里，只好找江湖朋友來(lái)評(píng)理。他請(qǐng)的朋友個(gè)個(gè)身懷絕技，出場(chǎng)方式也各有不同，原來(lái)他們就是江南七怪：飛天蝙蝠柯鎮(zhèn)惡(王奎榮 飾)、妙手書生朱聰(姬晨牧 飾)、馬王神韓寶駒(王春元 飾)、鬧市隱俠全金發(fā)(龍德 飾)、笑秘陀張阿生(信鵬 飾)、南山樵子南希仁(馬京京 飾)與越女劍韓小螢。雙方坐下來(lái)談及事情原由，丘處機(jī)怒稱焦木大師(侯桐江 飾)窩藏奸人及朋友遺孀，焦木矢口否認(rèn)，江南七怪明顯也不信，雙方僵持不下，武林中人依武林規(guī)矩辦事。一番打斗，朱聰趁機(jī)從丘處機(jī)懷中取得他的東西，丘處機(jī)承認(rèn)自己輸了一籌，但仍舊固執(zhí)地要救朋友遺孀，堅(jiān)持要去法華寺搜人。

法華寺中丘處機(jī)再次被江南七怪?jǐn)r下，自然又是一番激烈的較量，雙方都有受傷，丘處機(jī)更是中毒，危及性命。段天德(余皚磊 飾)得知丘處機(jī)追來(lái)，從殿中出來(lái)查看，要趁機(jī)殺了丘處機(jī)，被焦木大師阻止，聲稱是一場(chǎng)誤會(huì)。這時(shí)李萍(曾黎 飾)突然奮力反抗，被眾人認(rèn)出，誤會(huì)解開(kāi)，但焦木大師卻枉死于段天德之手。江南七怪幫忙搭救段天德挾持而走的李萍，卻被狡猾的段天德逃過(guò)，挾持李萍坐船逃走。

法華寺中，眾人為焦木大師的死鳴不平。雖是誤會(huì)一場(chǎng)，但江南七怪都受了傷，不想就此罷休，約丘處機(jī)明年今日再戰(zhàn)。丘處機(jī)思索一番，提出一個(gè)想法，由他教楊鐵心(李宗翰 飾)之后楊康(陳星旭 飾)武藝，七怪找到并教授郭嘯天(邵兵 飾)之子郭靖(楊旭文 飾)武功，十八年后由楊康郭靖在醉仙樓比武定勝負(fù)。

雪山上，一隊(duì)金人士兵趕著大批宋人勞力在大雪中艱難地前行，李萍也在其中。路遇匪寇，她趁機(jī)逃走，慌忙中跌下山坡，突然肚子劇痛，在雪地中艱難產(chǎn)子，幸而被路過(guò)的一隊(duì)蒙古人救起。

幾年后，蒙古草原上，一個(gè)身受重傷的男人從馬上摔下，被一個(gè)小孩子救了。遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到追兵追來(lái)，他藏在草垛中要那小孩不要透露。追兵鞭打小孩逼問(wèn)，那小孩堅(jiān)持高喊：我不說(shuō)，他的母親心疼地護(hù)著他也一起被打。藏在草垛中的男人看不下去沖出來(lái)，自稱哲別(傅天驕 飾)。他因射傷大汗鐵木真被追，鐵木真許諾只要他的箭術(shù)能贏了神箭手博爾術(shù)就放他們一馬。

一番精彩的較量后，哲別贏了，卻只請(qǐng)求鐵木真饒了那孩子性命，鐵木真卻大方的饒了他們兩人，哲別敬佩他，發(fā)誓要追隨他一生。鐵木真欣賞哲別的箭術(shù)和小孩的純真，他讓哲別教自己的孩子托雷和小孩箭術(shù)。這善良純真的小孩就是寄居蒙古的郭靖，隨后在鐵木真的特許下郭靖母子搬進(jìn)軍中生活。

金人使者來(lái)到草原，此次擔(dān)任使者的是大金三王爺和六王爺，此行的目的是要授予蒙古人官職，鐵木真心中不平，不甘居于金人之下。大金三王爺公然囂張跋扈，扔錢羞辱蒙古人，小郭靖看不下去了，公然頂撞他，三王爺被激怒，當(dāng)即朝他射來(lái)一箭。