葉八爺指使崔偉和“黑夜判官”約定見(jiàn)面，暗中卻設(shè)下埋伏，但徐查理(邵桐 飾)技高一籌，從眾多手下手中救出崔偉，將他送離江州，暫避風(fēng)頭。

費(fèi)盡周折后，徐查理終于確認(rèn)了葉震山(王奎榮 飾)也是自己仇人之一。

在跟蹤葉震山的過(guò)程中，查理偷聽(tīng)到了葉震山與尚義海(于金圣 飾)商量倒賣(mài)國(guó)寶翡翠九重佛塔的事，不料鬧出動(dòng)靜被發(fā)現(xiàn)行蹤，正苦于無(wú)法脫身之時(shí)，不料另一個(gè)黑夜判官扮相的人出手相救，幫助他引走了眾手下。

另一個(gè)“黑夜判官”通過(guò)種種奇異手法擺脫了追擊，在無(wú)人處換掉偽裝，露出真面目，原來(lái)他正是魔術(shù)戲班的大魔術(shù)師鬼王(胡健 飾)。

聰明的徐查理很快就猜出另一個(gè)黑夜判官的真正身份。為了得知對(duì)方到底是敵是友，徐查理拉上凌小骨(楊蕊 飾)，以看魔術(shù)為名一起跟蹤觀(guān)察鬼王。

凌小骨故意在后臺(tái)制造混亂，徐查理趁亂潛入鬼王辦公室內(nèi)卻被鬼王發(fā)現(xiàn)，黑暗中，徐查理與鬼王再度交手，卻越來(lái)越認(rèn)定對(duì)方并非敵人。

為了摸清鬼王的底細(xì)，徐查理去往大悲寺鬼王住處調(diào)查，卻邂逅了來(lái)到寺院觀(guān)賞菊花的尚宏發(fā)(秦沛 飾)和喜寶父女。尚宏發(fā)邀請(qǐng)查理一同賞菊品宴，卻突遇刺客要行刺尚宏發(fā)……