眼見身邊的保鑣們都被身手不凡的黑夜判官一一撂倒，常世勇(袁苑 飾)落荒而逃，恰巧遇見深夜巡街的凌小骨(楊蕊 飾)才得以逃脫。

常世勇回到小公館命手下嚴(yán)防死守，但雨夜中黑夜判官仍然再次出現(xiàn)，一番激戰(zhàn)，眾手下紛紛倒下。

當(dāng)夜，當(dāng)警局的人趕到小公館時(shí)，常世勇已成一具無頭尸首，他珍藏的金絲細(xì)鱗甲同時(shí)消失，墻上出現(xiàn)黑夜判官留下的血字。

在常家小公館血戰(zhàn)之后，那名黑衣人來到鄭家廢墟前，他摘下面罩，露出徐查理(邵桐 飾)的面容。

原來他就是當(dāng)年死里逃生的鄭高棋之子鄭弘毅。他要以當(dāng)年父親曾經(jīng)行俠仗義的黑夜判官的身份回來，向當(dāng)年殺害其家人的七名兇手復(fù)仇雪恨，常世勇就是第一個目標(biāo)。

凌小骨接受上司委任調(diào)查常家血案，她從師父祝丹楓(李昌元 飾)口中得知，所謂“黑夜判官”是在十八年前突然消失的江湖俠客。如今這個黑夜判官重出江湖，所為何來?

常世勇無頭案在江州一時(shí)鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，血案細(xì)節(jié)很快見報(bào)。徐查理看完報(bào)道后陷入沉思：案發(fā)當(dāng)夜，常世勇在自己動手前一刻就毒發(fā)身亡，是誰下的毒?自己離去后，又是誰砍掉了常的頭顱?要?dú)⑺娜耸欠衽c十八年前的事有關(guān)?他準(zhǔn)備繼續(xù)調(diào)查下去。

徐查理順藤摸瓜，跟蹤小公館女主人瑾香來到戲院，此時(shí)戲院正在上演南洋魔術(shù)師鬼王(胡健 飾)的魔術(shù)表演，前朝皇親葉八爺?shù)冉菝魍瑫r(shí)在場。

正當(dāng)精彩(李予蘇 飾)的魔術(shù)表演一半時(shí)，常世勇的人頭卻憑空出現(xiàn)在一間貴賓包廂內(nèi)……