原本是歡聲笑語的劇場內(nèi)，卻赫然出現(xiàn)常世勇(袁苑 飾)的人頭，眾人亂作一團(tuán)。

震天門掌門之女尚喜寶(胡真 飾)又在劇院衛(wèi)生間內(nèi)和一個神秘的黑影不期而遇，她驚慌的尖叫聲引來徐查理(邵桐 飾)前來保護(hù)佳人。

那個黑衣人和徐查理交手一番，雖然逃脫卻留下了指紋，凌小骨(楊蕊 飾)帶著眾警察趕到劇院，對在場眾人一一核對，卻未找到嫌犯。

江州城內(nèi)的一處時常鬧鬼的廢棄鬼樓內(nèi)，七個戴著八仙面具的神秘人重新聚在了一起，他們心懷鬼胎地商討著十八年前眾人共同犯下的那起鄭家血案，猜測這個所謂的黑夜判官在江州城掀起波瀾，是否要為鄭家復(fù)仇……

徐查理巧妙提醒凌小骨要徹查常世勇真正的死因，凌小骨受到啟發(fā)帶人前去常家給常世勇驗(yàn)尸。徐查理抓住機(jī)會從瑾香和常旭明(吳翼男 飾)的表現(xiàn)中發(fā)現(xiàn)二人早有私情。

夜晚，出來私會的常旭明和瑾香被喬裝成“黑夜判官”的徐查理逮個正著，二人被黑夜判官展示的種種刑罰嚇破了膽，痛快交代了他二人受趙廷軒(黃沖 飾)要挾，毒殺常世勇的始末。

原來趙廷軒知曉了瑾香與常旭明的私情，以此為把柄讓兩人殺死常世勇，并想得到常世勇手中的那件金絲細(xì)鱗甲。

徐查理猜測趙廷軒這個人也與十八年前的事有關(guān)，跟隨常旭明去小公館取金絲細(xì)鱗甲準(zhǔn)備引出趙廷軒，不料遭到凌小骨的埋伏，常旭明趁機(jī)逃脫。

等待徐查與凌小骨纏斗一番后，趕到碼頭，卻發(fā)現(xiàn)與趙廷軒交易金絲甲的常旭明和瑾香已經(jīng)中了趙廷軒的圈套……