徐查理(邵桐 飾)與鬼王(胡健 飾)為了找機(jī)會交談通消息，故意在Du場發(fā)生爭執(zhí)，扭打作秀給盯梢的人看。二人借此有了交談的機(jī)會。

葉八爺和“黑夜判官”的約定之日馬上就到了，其手下日夜不離地跟蹤著鬼王。但鬼王好像完全不知道自己被人盯梢，悠閑自得地在寺院住處舞劍看書。

到了交易時(shí)間，葉震山(王奎榮 飾)帶人埋伏在鄭家廢墟，黑夜判官準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)，葉震山開槍射擊，黑夜判官卻躲開追捕，在夜色中消失了蹤影。

殺氣騰騰的葉震山來到鬼王住處，卻從盯梢的手下口中得知，鬼王一直沒有離開過住處。葉八爺開始懷疑自己對鬼王的判斷。此時(shí)假扮成“黑夜判官”的徐查理用暗器偷襲葉震山，鬼王反而出手救下葉震山。葉震山這才打消了對鬼王的懷疑，認(rèn)定“黑夜判官”另有其人。

被葉震山手下追趕的徐查理逃至戲院，被戲院新來的臺柱子寧薇(于瑩瑩 飾)幫助藏身在后臺的魔術(shù)柜子中，在追捕中脫險(xiǎn)。

徹底打消疑慮的鬼王和徐查理互相道明了身份，鬼王原名柳云峰，曾受鄭高棋的恩惠，此次回到江州，動輒以“黑夜判官”身份出現(xiàn)，就是為了敲山震虎，搜集線索，為鄭家報(bào)仇。二人結(jié)成統(tǒng)一戰(zhàn)線，準(zhǔn)備下一步復(fù)仇計(jì)劃。

鬼王綁架了葉玉朋(吳昊澤 飾)，要以此要挾葉八爺就范，說出兇手名單。但查理認(rèn)為鬼王的復(fù)仇手段過于殘忍，暗中引來凌小骨(楊蕊 飾)救出葉玉朋。鬼王對徐查理的婦人之仁憤怒不解，查理勸說鬼王不可為復(fù)仇不擇手段。

葉震山接收馮家財(cái)產(chǎn)時(shí)，意外獲得馮廣昱(陳逸恒 飾)留下的賬冊，知道了當(dāng)年鄭家血案領(lǐng)頭人、戴著“呂洞賓”面具那個(gè)人的真實(shí)身份……