陳山向張離(王鷗 飾)匯報荒木惟(王瀧正 飾)要轟炸重慶兵工廠的陰謀，請求張離給與自己指導(dǎo)和幫助，張離立即向上級匯報，計劃聯(lián)合陳山利用假圖騙取荒木惟信任，一方面可以挫敗日特陰謀，一方面可以借此打入日特內(nèi)部。江元寶逃回重慶被周海潮(孫藝洲 飾)后在街頭抓住，他向周海潮交代肖正國已死，現(xiàn)在的肖正國是假的。陳山和余小晚(闞清子 飾)，費(fèi)正鵬(李強(qiáng) 飾)吃飯，突然周海潮拿著逮捕令出現(xiàn)，他將江元寶帶到費(fèi)正鵬和余小晚面前指認(rèn)陳山。余小晚回想陳山的種種疑點(diǎn)，她心中早已明白也許肖正國不再是以前的肖正國，但她已經(jīng)愛上了新的肖正國，堅(jiān)決否認(rèn)周海潮的懷疑。