劉芬芳(董可飛 飾)在陳山的囑托下住到了余小晚(闞清子 飾)的隔壁，冒充熱情的鄰居，時(shí)時(shí)關(guān)照余小晚，卻不慎引起了余小晚的疑心。而醫(yī)院里，昏迷數(shù)日的周海潮(孫藝洲 飾)蘇醒了。余小晚發(fā)現(xiàn)了劉芬芳是受陳山指使，又讓劉芬芳帶自己去看陳金旺，陳金旺誤以為余小晚是陳夏(羅秋韻 飾)，余小晚不忍拆穿，便開(kāi)始幫陳金旺曬起了被子。恰逢陳山和張離(王鷗 飾)來(lái)看望陳金旺，余小晚扯斷代表友誼的項(xiàng)鏈和張離劃清界限。同時(shí)，日軍內(nèi)部出現(xiàn)一名監(jiān)聽(tīng)能力超強(qiáng)的女特務(wù)——夏枝子，短時(shí)間內(nèi)已端掉軍統(tǒng)和中共在上海的兩個(gè)發(fā)報(bào)點(diǎn)。