魏德邁(蓋吉利 飾)此次來(lái)華，是為美國(guó)政府在中國(guó)換馬做準(zhǔn)備。司徒雷登默許李宗仁(陳強(qiáng) 飾)參加競(jìng)選，蔣介石(馬曉偉 飾)不以為然。杜聿明(田小冰 飾)來(lái)上海告假，蔣介石一面將他留在上海治病，一面請(qǐng)夫人安排送杜的女兒去美國(guó)留學(xué)。劉鄧大軍攻克羊山集，師長(zhǎng)宋瑞珂被俘。歷時(shí)二十八天的魯西南戰(zhàn)役勝利告終。毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)電告劉鄧迅速揮師躍進(jìn)大別山。民盟領(lǐng)導(dǎo)人黃炎培(孫承政 飾)等在美國(guó)使館與魏德邁會(huì)談，蔣介石聞悉大怒。毛澤東出訪蘇聯(lián)的準(zhǔn)備工作就緒，擬從內(nèi)蒙出境。在中央一再催促下，劉鄧大軍即刻將躍進(jìn)大別山。作為策應(yīng)掩護(hù)，彭德懷(姚居德 飾)發(fā)起榆林戰(zhàn)役吸引胡宗南(翟萬(wàn)臣 飾)部隊(duì)。蔣介石親赴延安指揮，命三十六師師長(zhǎng)鐘松增援榆林戰(zhàn)斗。達(dá)成引敵北進(jìn)的戰(zhàn)略目標(biāo)后，彭德懷下令放棄攻打榆林。毛澤東命彭德懷悄悄集中部隊(duì)埋伏于鐘松南下的路上。