看到日本人建立人類活體實驗的秘密基地的情報的遠(yuǎn)東情報局內(nèi)奸安德烈(伊萬 飾)按捺不住，與日本人松山取得了聯(lián)系。在兩人的會面中，安德烈表示真正的瓦吉姆可能并沒有死。另一邊，孫喜遠(yuǎn)(亓航 飾)在組織的安排下即將前往延安，在走前他終于與唐飛(柳云龍 飾)說開，唐飛也向?qū)O喜遠(yuǎn)講述了情報工作的真實意義便是敢于犧牲一切。就在他送唐飛回警察廳后，準(zhǔn)備開車去找秦德龍(雷漢 飾)時，認(rèn)為是秦德龍舉報自己并準(zhǔn)備報復(fù)的夏長文(巴多 飾)和高守仁(李耕 飾)將他攔下。唐飛去找劉翻譯(錢波 飾)官表達(dá)對劉翻譯官前一晚提供情報的謝意，劉翻譯官沒收反而拿出了先前李子龍(殷飛 飾)裝錢賄賂自己的裝滿錢的茶葉盒給唐飛意圖拉唐飛下水。無奈收下茶葉盒的唐飛出門時遇到了前來賄賂劉翻譯的李文彬(徐敏 飾)。回到辦公室，唐飛接到蔡夢(蘇青 飾)打來的電話，兩人提前下班出發(fā)去吃了東北菜。席間蔡夢套話唐飛，唐飛看出其意圖與之周旋，說出自己其實在替成田(申軍誼 飾)將軍辦事。決心報復(fù)秦德龍的夏長文和高守仁去了日料店，一邊喝酒一邊討論如何栽贓秦德龍為共產(chǎn)黨。