夏長文(巴多 飾)和高守仁(李耕 飾)兩人在分析的過程中竟愈發(fā)覺得秦德龍(雷漢 飾)的身份可疑，便約定第二天一起去特務科找劉翻譯(錢波 飾)進行舉報。然而為了爭功，夏長文和高守仁都決定當晚提前將情報回報給劉翻譯，于是各自背著對方給劉翻譯打去了電話，而這一切都被孫喜遠(亓航 飾)看在眼里。與此同時，蔡夢(蘇青 飾)不斷接近唐飛(柳云龍 飾)，兩人的關系看似更進一步。在與蔡夢的接觸中，唐飛得知福原(梁冠華 飾)真正的辦公地點是一處秘密別墅決定進行調查。大和旅店，一名自稱周小姐的女人主動接近劉翻譯官，劉翻譯官對她的美貌動了心思。就在這時，劉翻譯分別接到夏長文高守仁的舉報電話，于是決定在不同的地點約見兩人。不料，飯桌上，旅館高經理突然帶來消息，稱在附近河溝里發(fā)現(xiàn)了高守仁的尸體，另一邊，約定十點去特務科見劉翻譯官的夏長文，也磕死在了路邊。事發(fā)蹊蹺，劉翻譯將高守仁和夏長文的死在特務科立案，在手下李下樹軍的調查下，發(fā)現(xiàn)二人昨天在吃飯時曾經提及秦德龍及共產黨。