程錦云(王樂君 飾)在跳下火車時傷了腳，明臺(胡歌 飾)好心地扶著她一同前行。他表示對于中共的進(jìn)步思想非常感興趣。兩個人在樹林里與各自的人員成功會合，并分別撤離了該地。臨走前明臺對錦云道了聲后會有期，于曼麗(宋軼 飾)看著他看錦云的眼神，若有所思。櫻花號專列遭遇襲擊，與會人員無一生還，這個消息讓日方和76號都亂了陣腳。作為中共的情報工作者，明樓(靳東 飾)成功完成了任務(wù)。但作為汪偽政府特務(wù)委員會的副主任，明樓需要表現(xiàn)出一個漢奸該有的反應(yīng)。他憤怒地要求手下人清查犧牲人員的名單并做好撫恤家屬的工作，同時，他也在汪曼春(王鷗 飾)的面前表現(xiàn)出了他的驚慌失措。汪曼春表示一定會配合他揪出日方和76號的奸細(xì)，并扶持他鏟除隱患。明樓在軍統(tǒng)的代號為毒蛇，而上海行動組組長明臺則代號毒蝎，直接受命于毒蛇。不過，明臺并不知道新長官的真實(shí)身份。他來到上海這么久也沒有見過毒蛇，很想與他見一面，但毒蛇托人告訴他，該見面的時候總會見面的。另一邊，汪曼春發(fā)現(xiàn)了兩個秘密電臺，她告訴明樓自己懷疑是抗日分子的地下電臺。明樓清楚那里其實(shí)是梁處長走黑貨使用的商業(yè)電臺，他吩咐明誠去提點(diǎn)梁處長。得到明誠的提示，梁處長在新任偵聽組組長的面前危言聳聽，恐嚇?biāo)袈簶O其危險，要她為自己效力，將自己的那兩個電臺消失在偵聽頻率中。汪曼春的叔父汪芙蕖(馮千 飾)當(dāng)年設(shè)計害死了明樓的父親，又為了謀奪明家家產(chǎn)，刺殺尚年幼的明鏡(劉敏濤 飾)和明樓倆姐弟。在刺殺過程中，明臺的生母奮不顧身地救了明鏡二人，自己卻命喪當(dāng)場。此殺母之仇不共戴天，明臺永生難忘。這一次他申請在新年刺殺汪芙蕖，以此打擊76號情報處處長汪曼春，事實(shí)上卻是為了報害母之仇。明樓十分清楚他的意圖，但他不想讓明臺知道自己清楚他的家世，所以并沒有申飭他，而是通過了他的任務(wù)申請。除夕夜，明臺約見郭副官，他穿著顯眼，行事高調(diào)，引起了郭副官的反對。但明臺表示如果在行動中有人記住了他的臉，那只能是因?yàn)樗蛔哌\(yùn)。郭副官并不清楚明臺的刺殺行動，直到明臺遞給他一個放著手槍的錦盒，并告訴他他需要在三分鐘后用彈夾中的七發(fā)子彈解決身后的三個男人。曼麗的妖嬈成功吸引了汪芙蕖手下的注意，明臺也成功與她會合，兩個人并肩作戰(zhàn)，明臺更是親手解決了躲在角落里瑟瑟發(fā)抖的汪芙蕖?？粗诳罩信诺臒熁?，明臺想起了自己的大姐和大哥。他身在上海，卻不能與他們團(tuán)圓，大姐希望他做一名普通的學(xué)者，不參與政治，但他卻對她的期望無能為力?？粗穆淠?，曼麗勸他回家吃一頓年夜飯，畢竟除夕夜是應(yīng)該與家人一起度過。