汪曼春(王鷗 飾)在上海大街上藉由假背叛者一說四處抓人，讓共黨的地下工作者們都誤以為有轉(zhuǎn)變者帶著汪偽政府的人搜捕抗日分子。上海行動(dòng)組中的李成同志誤以為這次的行動(dòng)是沖著行動(dòng)組的伙伴們而來，主動(dòng)出擊，解決叛徒?？上袈涸缫呀?jīng)設(shè)下了埋伏，他犧牲在了當(dāng)場(chǎng)。地下工作者組員程錦云(王樂君 飾)火速來到了李成的家中，指引他的妻子和孩子轉(zhuǎn)移站點(diǎn)，也成功在汪曼春找到李成家中前焚燒了行動(dòng)組的機(jī)密文件。另一邊，日本特高課的南田課長(zhǎng)看重了明誠的能力，有意拉攏他到新政府工作。明樓(靳東 飾)明確拒絕了她，而南田卻故意將兩個(gè)人的談話暴露給了明誠，希望讓他們之間產(chǎn)生間隙。明誠順?biāo)浦?，令南田以為明誠當(dāng)真介意在明樓手下沒有正經(jīng)職位。事實(shí)上，明誠和明樓的身份并不是軍統(tǒng)特工那么簡(jiǎn)單，他們隸屬于中共地下黨情報(bào)組。而最近新政府的76號(hào)情報(bào)處汪曼春的“釣魚計(jì)劃”有了初步進(jìn)展，作為組長(zhǎng)，明樓感到憂心忡忡。如果一直下去，假的也許就變成真的了，明樓認(rèn)為應(yīng)當(dāng)想辦法阻止這個(gè)釣魚計(jì)劃。而軍校內(nèi)正在分配搭檔，王天風(fēng)(劉奕君 飾)將身份最為神秘莫測(cè)的女學(xué)生于曼麗(宋軼 飾)與性格不羈的小少爺明臺(tái)(胡歌 飾)分配到了一起。晚上的舞會(huì)上，明臺(tái)與于曼麗進(jìn)行了一番較量，明臺(tái)出人意表地制服了從未敗下陣來的曼麗，因此，他順利成為了倆人小組中的領(lǐng)頭者。明臺(tái)在與曼麗的交談中知道她來學(xué)校已經(jīng)一年但是遲遲沒有畢業(yè)，原來是因?yàn)橥跆祜L(fēng)認(rèn)為應(yīng)該給她找一個(gè)好搭檔，便一直等到了現(xiàn)在。曼麗的表情和眼神中都充滿了憂郁和不開心，明臺(tái)于是向王天風(fēng)提出要帶曼麗去維也納度假，改變她的狀態(tài)，讓她變得快樂。王天風(fēng)氣急敗壞地把明臺(tái)上交的學(xué)習(xí)計(jì)劃拍到他的臉上，斥責(zé)他異想天開。明臺(tái)感到非常沒有自由，但他沒有辦法違背王天風(fēng)的命令。不過他也沒有因此放棄對(duì)曼麗的關(guān)心。在全員集結(jié)上，明臺(tái)偷偷塞給了曼麗一瓶明家香。曼麗看著手中的香水，默默地露出了笑容。這一舉動(dòng)被正在講話的王天風(fēng)發(fā)現(xiàn)，他有意無意地戳中了曼麗心中關(guān)于過去的傷疤，暗指她表面純潔內(nèi)心不然，曼麗聞言，手中的香水砰地一聲掉在了地上。不久，王天風(fēng)交給了明臺(tái)和曼麗假扮夫妻到重慶送密信的任務(wù)，但他要求明臺(tái)要與曼麗保持距離，不能被她帶走。而明臺(tái)在剛剛與曼麗到達(dá)重慶后，便發(fā)現(xiàn)了不對(duì)勁的地方。他果斷地拆開了信件，果然發(fā)現(xiàn)了真正的任務(wù)內(nèi)容。根據(jù)信上所說，他們?nèi)胱【频旰?，便?huì)有第一小隊(duì)的人兩個(gè)人展開追殺行動(dòng)。他們必須逃脫，并且到達(dá)信中指定地點(diǎn)。明臺(tái)帶著曼麗劫走了第一小隊(duì)的汽車并前往任務(wù)地點(diǎn)。就在這時(shí)，重慶遭到了日軍的襲擊，兩個(gè)人只能四處逃竄躲開炮彈的轟炸。而令明臺(tái)意想不到的是，曼麗竟然對(duì)著他舉起了手槍。直到這一刻，明臺(tái)才明白王天風(fēng)那句話的意思，原來曼麗一直想逃離軍校的生活。雖然曼麗借著硝煙成功逃脫，但事實(shí)上她的身后一直有軍校的人。而明臺(tái)也找到了她，并且?guī)退鉀Q了跟蹤她的人。他不強(qiáng)求曼麗與他坦白，只是告訴她這次走了就不要回頭，永遠(yuǎn)不要回來。