梁處長由于明鏡(劉敏濤 飾)一事得罪了明樓(靳東 飾)，這讓他一直寢食難安。他找到機(jī)會(huì)向明樓請(qǐng)罪，明樓是一名懂得如何籠絡(luò)人心的優(yōu)秀長官，他向梁處長表示自己不會(huì)抓著這件事情不放，給他吃了一顆定心丸。而明誠已經(jīng)基本取得了梁處長的信任，平日里梁處長經(jīng)常托他走私一些貨牟取暴利。這次他也借著給梁處長送貨的機(jī)會(huì)，前往蘇州將從大姐那里取到的兩箱炸藥交了出去，并安排了人手配合明臺(tái)(胡歌 飾)的行動(dòng)。明臺(tái)接到了上級(jí)毒蛇的電報(bào)，到煙鋪取回了炸藥，他在煙鋪外看見了明誠，但他沒有多想。炸毀櫻花號(hào)的行動(dòng)迫在眉睫，但中共的上海地下組接到了內(nèi)幕消息，在專列上有一份關(guān)于攻擊相關(guān)城市的戰(zhàn)略計(jì)劃，由于時(shí)間緊迫，他們只能派遣熟悉日語的程錦云(王樂君 飾)同志混進(jìn)專列。錦云化名城田惠子準(zhǔn)備登車，卻遭遇憲兵隊(duì)的盤問。扮作列車員小野三郎的明臺(tái)一眼識(shí)穿錦云并非日本人而很可能是共產(chǎn)黨，同為抗日人士，他出言替錦云解圍，成功讓錦云通過了檢查。借著送錦云上車的機(jī)會(huì)，明臺(tái)取出了自己放在車上的行李箱，里面正藏著決定任務(wù)關(guān)鍵的炸藥。這時(shí)，他被一個(gè)特務(wù)攔住，并揚(yáng)言檢查他的箱子。對(duì)方發(fā)現(xiàn)了箱子中藏著炸藥，但卻不動(dòng)聲色地留下了箱子，沒有揭發(fā)明臺(tái)。明臺(tái)來到錦云的車廂內(nèi)與她談話，他質(zhì)問錦云與那名特務(wù)是否是自己人，并要求她說出自己的任務(wù)。錦云不愿先行透露，但還是讓明臺(tái)套出了她的任務(wù)就是拿取文件，而她也得知明臺(tái)的任務(wù)是炸毀火車。兩個(gè)人爭(zhēng)執(zhí)之時(shí)，突然有人闖了進(jìn)來，明臺(tái)急中生智吻住了錦云，阻止了她暴露身份。而進(jìn)來的人是一名日方中尉，他邀請(qǐng)錦云為大家烹飪家鄉(xiāng)菜。明臺(tái)自告奮勇與錦云一同準(zhǔn)備晚餐，途中遇見了拿走炸藥的那名特務(wù)，他暗示明臺(tái)東西已經(jīng)放在了烹飪車廂里。明臺(tái)在烹飪車廂里找到了那箱炸藥，他開始著手為炸藥定時(shí)。而也在這里，他與錦云都知道了對(duì)方的下車地點(diǎn)，也達(dá)成了先拿文件后爆破的共識(shí)。在送餐時(shí)，明臺(tái)負(fù)責(zé)引開保管文件的長官的注意力，錦云趁機(jī)取走了戰(zhàn)略文件。炸藥已經(jīng)藏在餐車下被送到了車廂中央，很快就會(huì)炸毀專列。可就在這時(shí)，明臺(tái)卻被另外一個(gè)列車員認(rèn)出了他并非真正的小野三郎。跟在列車員身邊的憲兵欲對(duì)明臺(tái)開槍，被假冒特務(wù)的同志及時(shí)解決。明臺(tái)也迅速地撂倒了那名列車員，但一場(chǎng)混戰(zhàn)還是不可避免地開始了。救了明臺(tái)一命的人是中共的同志，他負(fù)責(zé)協(xié)助錦云偷取文件。混戰(zhàn)中他不幸中槍難以行走，他不愿拖累行動(dòng)，決定留下來阻擊敵人。他囑咐明臺(tái)和錦云一定要將文件帶出去，列車爆炸在即，明臺(tái)只能忍痛拉走了錦云，兩個(gè)人趕在爆炸前跳下了火車。