王天風(fēng)(劉奕君 飾)將自己唯一拿得出手的手表送給了明臺(tái)(胡歌 飾)留作紀(jì)念，明臺(tái)問(wèn)以后是否還有機(jī)會(huì)見(jiàn)面，他表示也許會(huì)，更也許再見(jiàn)面就是你死我活。明臺(tái)對(duì)著他毅然的背影敬禮，并向他告別。王天風(fēng)邁著穩(wěn)重的步伐回到了房間，發(fā)現(xiàn)明臺(tái)留了一套西服以及一封信與他作最后道別。明臺(tái)與曼麗來(lái)到了上海，他們的駐地是一間位于法租界的影樓。而郭騎云(王錚 飾)也成為了明臺(tái)手下的副官跟著他們一起抵達(dá)了上海。明臺(tái)非常明白郭副官是王天風(fēng)派來(lái)監(jiān)督自己的，他表示希望大家能夠真誠(chéng)合作。另一邊，明樓(靳東 飾)被日方藤田先生召見(jiàn)，對(duì)方趾高氣揚(yáng)地表示要他們成為帝國(guó)的爪牙，忠誠(chéng)于大日本帝國(guó)。明樓不卑不亢地表示汪偽政府旨在合作，而不是服從。同時(shí)，他也用實(shí)例向藤田證明了高壓政策只能讓中國(guó)人民服從于一時(shí)，并不是長(zhǎng)久之計(jì)。在明樓離開(kāi)后，藤田立刻撥通了特高課課長(zhǎng)的電話，詢問(wèn)明樓的情況。課長(zhǎng)表示明樓精明能干，不過(guò)，雖然他的履歷干凈，但自己感覺(jué)他不是那么簡(jiǎn)單。藤田要求下次通話時(shí)他要聽(tīng)到關(guān)于明樓真實(shí)背景的資料，而不只是她的直覺(jué)。近日，一趟滿載侵略者和漢奸的專列即將從上海出發(fā)，國(guó)民黨和共產(chǎn)黨兩方政府都在籌備著炸毀這輛專列的秘密任務(wù)。與此同時(shí)，離開(kāi)香港的明鏡(劉敏濤 飾)在回上海前，去了蘇州進(jìn)貨，沒(méi)想到卻在一個(gè)古玩店被76號(hào)的人抓回了76號(hào)情報(bào)處。原來(lái)古玩店的老板是一個(gè)軍火販子，而古玩店則是一個(gè)掛羊頭賣狗肉的黑市交易場(chǎng)所。恰巧明誠(chéng)撞見(jiàn)了被粗魯對(duì)待的明鏡，連忙攔住76號(hào)的人，救下了明鏡。他當(dāng)著梁處長(zhǎng)的面，將他的手下重重地教訓(xùn)了一頓后，才帶走了明鏡。對(duì)于這次的事情，明樓十分憤怒，斥責(zé)明誠(chéng)疏于對(duì)大姐的保護(hù)。明鏡表示他應(yīng)該去找76號(hào)算賬，而不是在這里拿明誠(chéng)出氣。明樓聞言，當(dāng)真跑到了76號(hào)對(duì)梁處長(zhǎng)興師問(wèn)罪。最后，他開(kāi)槍擊斃了第二行動(dòng)隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)，殺雞儆猴，給了梁處長(zhǎng)一個(gè)嚴(yán)重的警告。明樓囑咐明鏡不要再輕舉妄動(dòng)，坦白了自己的任務(wù)就是要炸毀這輛專列，但他不能公然申領(lǐng)炸藥。所以，他希望明鏡能為自己提供家中礦場(chǎng)的炸藥，也把這個(gè)生死任務(wù)安心地交給他。明鏡明白了自己的弟弟到底從事著怎樣危險(xiǎn)的任務(wù)，也懂得了他的愛(ài)國(guó)之情。她答應(yīng)幫忙，但她想起了父親臨終前讓她照顧明樓的遺言，這讓她感到了深深的愧疚感。而這次76號(hào)除了抓回明鏡，還成功誘捕了一名購(gòu)買炸藥的人。汪曼春(王鷗 飾)負(fù)責(zé)問(wèn)訊，經(jīng)過(guò)一番嚴(yán)刑拷打，對(duì)方招出了會(huì)在裁縫鋪與軍統(tǒng)的人接頭。軍統(tǒng)上海行動(dòng)組的明臺(tái)和于曼麗(宋軼 飾)正是被派去取貨的人，他們?cè)獾搅?6號(hào)的埋伏，幸而有驚無(wú)險(xiǎn)，他們成功脫險(xiǎn)。但現(xiàn)在供貨人被捕，拿不到炸藥，明臺(tái)等人無(wú)法完成炸毀專列的任務(wù)，他們只能等待上級(jí)的新命令。