明臺(胡歌 飾)趕在于曼麗(宋軼 飾)他們動手前成功狙擊了飯店門前的波蘭之鷹，引起了一陣不小的混亂。而頭一次對著活人的太陽穴扣動扳機(jī)的明臺回到房間后感到一陣陣無法克制的惡心感。成功將藥品交給接頭人的明鏡(劉敏濤 飾)回到酒店后發(fā)現(xiàn)明臺正在房間里熟睡，她拿起明臺握在手中的懷表，想起了多年前的往事。原來明臺并不是明家的孩子，想到明臺這些年一直帶著懷表思念著親生父母，明鏡不禁有些淚眼模糊。待明臺醒來后，明鏡帶他一起去吃晚飯。晚飯后兩個人一起漫步在街頭，明鏡囑咐著明臺在學(xué)校內(nèi)要聽話懂事，希望他在香港能保護(hù)好自己，政治上的事情能回避就回避，不要被卷進(jìn)去。明臺不知道如何向大姐解釋自己已經(jīng)成為了一個特工，沒有回頭路，他只能口頭上答應(yīng)她，讓她安心。明鏡很快要回上海，臨走前，她告訴明臺自己從來沒有忘記過要尋找他的親生父親。她哽咽著告訴明臺，如果有一天他的父親回來了，她會讓他們父子團(tuán)聚的?？粗憬汶y過離去，想起自己辜負(fù)了她的期望，明臺丟下手中的東西追了上去。車上的明鏡沒有發(fā)現(xiàn)奔跑的他，明臺最后還是停下了腳步，對著遠(yuǎn)去的車子道了聲對不起。原本任務(wù)已經(jīng)圓滿完成，明臺一行人只需要回到軍營便可以領(lǐng)功，但這時候，意外卻發(fā)生了。曼麗看見了當(dāng)初將她賣給妓院的那個養(yǎng)父，她不顧一切沖上去要?dú)⒘四莻€人。為了阻止曼麗涉險，明臺奪下她手中的匕首要替她動手。可惜中途遇見了巡警，他襲擊了巡警，卻被那個男人趁機(jī)逃開了。明臺只好拉著曼麗先回軍營報到，并且賄賂了林參謀希望他為兩個人保密。歸隊后，兩個人都被授予了軍銜，曼麗還被特赦了死刑。但他們陣前違抗軍令，事后賄賂長官，而且那個長官還是軍事委員會的人，這個消息還是傳到了王天風(fēng)(劉奕君 飾)的耳中。王天風(fēng)將他們罵得狗血淋頭，斥責(zé)曼麗丟失了軍人的素養(yǎng)，而明臺更是沒有盡到搭檔的指責(zé)，也失去了一個特工的本能。他要求兩個人在一個人犧牲和一個人上前線之間二選一，在生死抉擇之下，明臺搶先曼麗一步拿到了手槍，對準(zhǔn)了自己的太陽穴。在曼麗的呼喊下，明臺視死如歸地扣動了扳機(jī)，卻發(fā)現(xiàn)自己手中的槍并沒有子彈。原來，這只是軍校畢業(yè)前的一種儀式。王天風(fēng)語重心長地告訴明臺，他要教給他們的，除了百煉成鋼，死里求生，更多的是懂得犧牲。明臺正式畢業(yè)了，但王天風(fēng)指出曼麗并沒有資格做明臺的生死搭檔，因為她心魔未除。為了讓曼麗除去心魔，王天風(fēng)讓人帶進(jìn)了曼麗那個泯滅人性的養(yǎng)父，并將彈夾已經(jīng)裝滿的手槍交給了曼麗。曼麗舉著槍許久，最終還是將十發(fā)子彈都射向了天花板。報仇容易，釋恨難，王天風(fēng)表示曼麗也可以畢業(yè)了，并讓人將她的養(yǎng)父送往警察局。很快，明臺就要前往上海擔(dān)任上海行動組組長。臨走前的晚上，他問王天風(fēng)為何要用極端又殘酷的方式來考驗他們，畢竟沒有人不貪生。王天風(fēng)意味深長地告訴他，一個特工唯一的生存方式就是不怕死，而唯一的生存法則就是誰也不信。