高慕青(葉一云 飾)對(duì)王以山(章賀 飾)將信將疑，三人共同前去和平歌舞廳。恰逢吳猛從車上下來(lái)，一看見(jiàn)高慕青，大叫著小夢(mèng)仙，熱情如火的跟她講述她走了之后顧客對(duì)她的念想。何姝瑤向幾人講述了近距離接觸過(guò)他們的有一個(gè)黃包車夫，而恰好剛才她在花旗銀行見(jiàn)過(guò)這車夫，還特意去工作崗位上看了一下，車夫叫秦海東(劉東滸 飾)。這廂秦海東又要跟上司請(qǐng)假，他向上司保證這是最后一次請(qǐng)假，經(jīng)理最后一次準(zhǔn)他假，告訴他再有一次卷鋪蓋走人。幾人來(lái)到花旗銀行，秦海東卻請(qǐng)假了，王以山認(rèn)為可以換個(gè)角度先從黃包車入手，陳小凡回想黃包車特點(diǎn)，想起黃包車印著鳳凰兩字，幾人決定前去查看。王以山讓何姝瑤先離開(kāi)，姝瑤望著王以山的眼神眷戀不舍。

王以山琢磨秦海東能在那么短的時(shí)間內(nèi)拿出東西而不被人發(fā)現(xiàn)，看來(lái)很熟悉鐘表。幾人來(lái)到停車場(chǎng)，跟車夫打聽(tīng)有鳳凰標(biāo)志的車行是叫鳳凰車行，在租界里，老板是個(gè)女的。幾人又去鳳凰車行找秦海東，車夫透露秦海東是他們老板，王以山問(wèn)到了老板娘林雨萌，便來(lái)到了秦海東林雨萌的住處。王以山跟林雨萌打聽(tīng)沒(méi)打聽(tīng)出什么，此時(shí)秦海東從外面回來(lái)，在外看著這一幕，王以山離開(kāi)。車夫們看到他還帶著倆小姑娘，便議論男的帶兩個(gè)小姑娘來(lái)尋桃花債，男人有錢就變壞，升官發(fā)財(cái)死老婆！作為老婆的林雨萌在窗戶口聽(tīng)著這些氣的胸脯子發(fā)鼓。

秦海東回到家，雨萌問(wèn)到底發(fā)生了什么，秦海東解釋他不認(rèn)識(shí)他們，雨萌還是希望海東有什么事可以告訴她，兩人商量解決。秦海東安慰她真沒(méi)什么事。秦海東偷偷看了柳家母子，寬慰柳母再忍一宿，明天就把他們送上船?？赐夷缸雍?，秦海東便發(fā)了電報(bào)，第二聯(lián)絡(luò)站被破壞，但資金安全。而日本這里立即得到線人的情報(bào)，資金安全，也就是說(shuō)后羿拿到了提款令牌。大佐認(rèn)為后羿拿到的提款令牌是一把雙刃劍，只要利用得好，就能讓后羿成為組織里的叛徒，百口莫辯。大佐讓美智子對(duì)最后一個(gè)聯(lián)絡(luò)站布局，等到合適時(shí)候，把后羿的叛徒身份坐實(shí)。而這廂王以山也接到上級(jí)指示，后羿已拿到提款令牌，他們現(xiàn)在的任務(wù)是保護(hù)高慕青。王以山嫌疑排除，高慕青卻說(shuō)她不走，她要留在上海查出內(nèi)鬼，替柳叔和秦叔報(bào)仇！

這天晚上秦海東再次偷摸出去，林雨萌偷偷跟上了他，秦海東來(lái)到了和平歌舞廳，和平歌舞廳里野田君和太太正在和老板吳猛聊小夢(mèng)仙的事，野田太太說(shuō)她在日本國(guó)內(nèi)也學(xué)過(guò)唱歌，可惜沒(méi)有夢(mèng)仙的天分，看見(jiàn)小夢(mèng)仙像是實(shí)現(xiàn)了自己的夢(mèng)想。吳猛解釋小夢(mèng)仙不舒服，一旦身體好了立馬通知野田太太，巡捕房也來(lái)找夢(mèng)仙，一定管吳猛要人。秦海東到歌舞廳后，在二樓和線人交換物資，何姝瑤看見(jiàn)他，便上了二樓去拖住秦海東，秦海東和線人物資交換到一半被迫終止，秦海東把刀逼向何姝瑤脖子，勸她最好馬上停止，林雨萌跟來(lái)到這一幕，以為兩個(gè)人在擁抱！何姝瑤害怕的跟秦海東解釋是上次他救的姑娘要見(jiàn)她，秦海東這才放過(guò)她，讓她告訴那位姑娘上海灘不是久留之地，后羿讓她回家。秦海東正是后羿！