月宮，天兵搜索正緊，嫦娥擔心玉兔處境危險，假裝狠下心趕走玉兔，又在暗中命金角銀角護送玉兔安全返回花果山。

三星洞，小白龍和紅孩兒的爭吵不斷升級。而孫悟空每天還是只能打掃庭院和種花。悟空偷偷溜到菩提祖師的必經(jīng)之路想求祖師傳他法術(shù)，可就在這個時候，他突然感覺自己被人從地上拎了起來，原來是豬師兄發(fā)現(xiàn)他從園子里溜走、趕來抓他回去。悟空把自己的苦惱一股腦地向豬師兄講了出來。孰料，豬師兄卻利用悟空學(xué)藝心切的心理，讓悟空為自己找來了好多好吃的。豬師兄還告訴悟空，要想讓師父教功夫，還必須要設(shè)法引起師父對他的格外關(guān)注。可是不管悟空怎么鬧騰，菩提祖師始終都沒有理他。

一日，眾門徒正在練功，忽見人參果神色慌張的從祖師大殿里跑了出來。原來人參果在打掃大殿的時候，不小心弄斷了祖師的寶珠。豬師兄對人參果百般抱怨，說他會連累大家一起受罰的。眾人急忙想辦法要趁祖師發(fā)現(xiàn)之前把寶珠給重新穿回去，可就是不得要領(lǐng)。孫悟空突然想到了個主意，他利用螞蟻輕而易舉的完成了穿線。這一切都被菩提祖師看在眼中，暗嘆悟空天性聰慧、是千年不遇的奇才。

玉兔回到花果山她自己的林中禁地，寂寞無聊中意外發(fā)現(xiàn)鬼鬼祟祟在尋找十洲之泉的六耳獼猴，玉兔隨口問他在做什么，六耳獼猴吱吱唔唔答不上來。