三星洞，金蟬子等天人前來(lái)挑選菩提祖師這里的優(yōu)秀學(xué)生，豬師因?yàn)橥岛认蓽鸹闪?。沙師兄兢兢業(yè)業(yè)，豬師兄幸運(yùn)相隨，最終，兩人學(xué)成升天，一個(gè)成了卷簾大將，一個(gè)做了天蓬元帥。孫悟空不想升天作神仙的他甚至還捉弄了金蟬子一番。雖然金蟬子預(yù)言悟空今后一定會(huì)成為他的徒弟，而此時(shí)悟空一心只想學(xué)好本事回去保衛(wèi)花果山。人參果天資平平，雖然師父教了他不怕五行的秘訣，可人參果不自信也不敢用，直到后來(lái)的實(shí)戰(zhàn)中才被逼成為“天不怕地不怕的真英雄”。而同為學(xué)員的小白龍和紅孩兒這一對(duì)“水火不相容”的歡喜冤家卻還需要繼續(xù)學(xué)習(xí)磨練。

與此同時(shí)，在花果山上，六耳已經(jīng)好久沒(méi)有向老白鹿問(wèn)安了。老白鹿疑心有變，于是命混世魔王率群妖猛攻水簾洞的石門(mén)。群妖殺進(jìn)了水簾洞。玉兔遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到水簾洞失陷，慌忙逃離花果山，欲找孫悟空?qǐng)?bào)信。

密室，十洲之泉下，九靈大笑著對(duì)六耳說(shuō)，他知道六耳一定會(huì)同意和他交易的，待自己的法力完全恢復(fù)后他一定把六耳扶上猴王的寶座！六耳做好了準(zhǔn)備，隨時(shí)等待著和九靈融為一體。泉中的九靈念動(dòng)咒語(yǔ)，隨著一陣地動(dòng)山搖，六耳大叫一聲暈倒在地。

方寸山，菩提祖師正在閉目打坐，象是突然間意識(shí)到了什么，微微睜開(kāi)雙眼。就在這時(shí)，他聽(tīng)到了外面的吵鬧聲。

紅孩兒利用法術(shù)戲弄師兄弟們。悟空看不慣紅孩兒的囂張，忍不住化作師父的模樣厲聲斥責(zé)起紅孩兒。菩提祖師來(lái)到院子里，發(fā)現(xiàn)悟空變化成自己，臉色立即沉了下來(lái)。悟空見(jiàn)狀，連忙現(xiàn)回原形向師父告了紅孩兒飛揚(yáng)跋扈的狀。祖師不予理睬，宣布將悟空趕下方寸山。

眾弟子大驚，所有弟子都向師父求情，可師父卻對(duì)大家說(shuō)“誰(shuí)要是再求情的話，就和他們倆一起下山”。此言一出，眾人都不敢再作聲。悟空要拜師父，可祖師說(shuō)什么也不受悟空這一拜，悟空便變出無(wú)數(shù)個(gè)自己的化身，從四面八方向師父拜去。人參果趁大家不注意又偷偷藏在悟空的包裹里跟了去，他是悟空最忠實(shí)的朋友，不離不棄……

待悟空離去后，菩提祖師便嘟嘟著他胖乎乎的臉流下淚來(lái)，剛才還是一副師道尊嚴(yán)的模樣，一轉(zhuǎn)眼便哭得和孩子似的。