太上老君遵照玉帝的旨意，駕祥云從天降至花果山邀孫悟空上天。在識(shí)破了人參果和悟空對(duì)他的計(jì)謀之后，費(fèi)勁唇舌，最后以激將法讓孫悟空決定跟自己上天。眾人不舍孫悟空的離去，六耳獼猴站出來讓他放心地去，說花果山的事還有他可以幫忙呢。

隨后，孫悟空到了南天門，那里正由天篷元帥帶著幾個(gè)金甲神人把守著。孫悟空見天篷元帥竟是方寸山的老同學(xué)豬師兄，大為開心。誰料天篷元帥因延誤出兵花果山而受罰、因此記恨孫悟空，所以百般阻撓。兩人正欲口角，太上老君從后面趕了過來，緩解危機(jī)。離開的時(shí)候悟空故意使了個(gè)小絆，令天逢元帥跌了個(gè)嘴啃泥。

一進(jìn)南天門，孫悟空大開眼界，他不時(shí)把自己變成眼前剛剛看到的新鮮玩藝，樂此不疲。孫悟空大嘆原來天上這么好玩兒，有機(jī)會(huì)一定要帶大家一起來玩！

太上老君好不容易追到了孫悟空，囑他不要亂跑，進(jìn)殿去向玉帝匯報(bào)。孫悟空等得百無聊賴，忽然看見金角銀角兩兄弟前來迎接太上老君，不由大為開心，奔過去追問金角銀角兩兄弟玉兔的消息，并說要救玉兔出來，嚇得兩兄弟張口結(jié)舌、慌忙溜掉。

與此同時(shí)，花果山水簾洞中，六耳獼猴終于坐上了夢(mèng)寐以求的猴王寶座，雖然只是暫時(shí)代理一下猴王，但他卻發(fā)號(hào)施令。他志得意滿地命群猴前來參拜。大家不服，且又以大王孫悟空已經(jīng)交代他們?nèi)绾稳绾蝸硖氯?，言語間顯然都沒有把六耳獼猴放在眼里。尤其是人參果，他思念孫悟空，看不慣六耳獼猴的做法。碰了一連串釘子之后的六耳獼猴終于跳起來沖著眾人大喊：不要在我面前提孫悟空！現(xiàn)在我就是王?。?！

六耳獼猴獨(dú)自一人跑進(jìn)密室生起悶氣，這時(shí)，已經(jīng)徹底占據(jù)了他的胸口的獅子頭冒出綠光，忽然開口說話了。六耳被嚇了一大跳。