兩個(gè)猴王離開(kāi)地藏王處，繼續(xù)打斗。孫悟空在較量的過(guò)程中感覺(jué)眼前的假猴王似曾相識(shí)，他設(shè)法打破了假猴王帶著的面具，發(fā)現(xiàn)竟是六耳獼猴！此時(shí)的六耳獼猴不僅本領(lǐng)高強(qiáng)，而且渾身透出一種青色的邪氣！接著，六耳獼猴胸前的那個(gè)獅子頭張口說(shuō)話(huà)了。

獅子頭九靈元圣說(shuō)自己被封印在十洲之泉里已有很多年，現(xiàn)在，隨著九個(gè)泉眼一個(gè)個(gè)地干涸，自己也已經(jīng)恢復(fù)了九成的功力，由他主宰天地的時(shí)日已經(jīng)不遠(yuǎn)了！這時(shí)，六耳獼猴的臉上突然呈現(xiàn)出痛苦的表情，他開(kāi)口說(shuō)話(huà)了。他說(shuō)老天故意和他作對(duì)，是孫悟空奪走了原本應(yīng)該屬于他的一切！

孫悟空面對(duì)眼前這個(gè)已經(jīng)面目全非的昔日伙伴且戰(zhàn)且退，心中更是打定主意要想盡一切辦法挽救六耳獼猴這個(gè)曾經(jīng)的好朋友！六耳獼猴因?yàn)閷O悟空的退讓而窮追不舍，孫悟空處于劣勢(shì)。

目睹一切的玉兔、人參果甚是著急。這時(shí)孫悟空大聲告訴大家離開(kāi)花果山！雖有諸多不舍與不放心，朋友們最終還是聽(tīng)了他的話(huà)，一一離開(kāi)。見(jiàn)大家安全離開(kāi)，孫悟空立即駕云飛速離開(kāi)，最終，六耳獼猴追不上筋斗云，帶著無(wú)盡的怨恨回到了花果山。

玉兔和人參果正在花果山外替孫悟空擔(dān)憂(yōu)，卻意外地碰上金角銀角兩兄弟。他們是奉老君之命來(lái)接孫悟空回丹爐補(bǔ)煉最后一天時(shí)間的，因?yàn)閷O悟空只有在丹爐里呆滿(mǎn)七七四十九天，才能夠擁有可以戰(zhàn)勝一切的力量。人參果、玉兔對(duì)此說(shuō)法將信將疑。金角銀角兩兄弟努力說(shuō)服他們幫忙一起去找孫悟空。

一心想解救六耳獼猴的孫悟空飛奔到方寸山，想請(qǐng)菩提祖師幫忙?？墒欠酱缟酱藭r(shí)空空如也。這個(gè)時(shí)候一片小小的竹葉飄到了孫悟空的前面，將他帶到畫(huà)有的十洲之泉的壁畫(huà)前。孫悟空的眼前浮現(xiàn)起學(xué)藝期間師父曾講過(guò)花果山水簾洞中十洲之泉的種種。

壁畫(huà)中的花果山已經(jīng)和孫悟空第一次看到的時(shí)候發(fā)生了很大的改變，一片凋零，十洲之泉只有一個(gè)泉眼還在噴涌。孫悟空象是明白了一切，匆匆離開(kāi)。

孫悟空趕到花果山水簾洞，此時(shí)，花果山自動(dòng)裂開(kāi)了一條道路，直通十洲之泉！