六耳獼猴出面把五斗從人參果的死打爛纏里解救出來，五斗對他感激不盡。六耳投其所好，主動為五斗想變花果山為盆景的意圖出謀劃策，五斗聽罷，大喜過望。

天宮，卷簾大將正帶著幾個天兵巡邏，忽見天馬成群結隊地呼嘯而來。巨靈神趾高氣揚地訓斥孫悟空既然要巴結天庭就要守這里的規(guī)矩。孫悟空忍無可忍，把巨靈神變成一只渾身散發(fā)著臭氣的長毛怪物。

待天馬圍著天宮狂奔一圈后，孫悟空又領著它們到瑤池飲水。李天王聞訊趕來，對孫悟空大講天規(guī)天條，口氣中充滿了羞辱和瞧不起。孫悟空一怒之下，便將瑤池樓閣打了個稀巴爛，揚長而去。李天王立即點兵，欲將孫悟空捉拿問斬。太上老君力阻，天庭的氣氛立時變得緊張起來。

玉兔見狀，勸孫悟空趕緊逃回花果山去避一避，孫悟空并不情愿地聽從了玉兔的勸說，不想卻在出南天門時又受到天篷元帥的刁難和阻攔。

太上老君從金角銀角兩兄弟處得知孫悟空“逃離”天宮的消息，趕緊前去追趕，恰在南天門撞見孫悟空跟天篷元帥正大打出手，連忙上前制止。太上老君著胸脯承諾，一定要讓孫悟空在天神們面前獲得應有的尊重。孫悟空答應他且看看再說。

太上老君建議給孫悟空一個名頭響亮的虛銜，免得他到處惹事生非。李天王強烈反對。玉帝左右權衡，最后總算站到了太上老君這邊——孫悟空成了齊天大圣。天庭為孫悟空新建了齊天大圣府，老君特意派了金角銀角兩兄弟來與他作伴。兩兄弟開心地幫助孫悟空收拾并搬進大圣府，整個過程快樂而搞笑。

花果山水簾洞，人參果對孫悟空的思念與日劇增，而與對六耳的不滿也更加明顯。與此同時，在花果山的后山，六耳獼猴正為五斗星君送行，兩人相約促成天庭收花果山的行動。目送五斗飛升的身影，六耳的臉上露出得意與期待的陰險笑容。