因為張宗昌(劉沙 飾)在營區(qū)里靠種罌粟聚兵，故郭松齡(黃品沅 飾)給出戰(zhàn)術(shù)背景為難張部，想借機遣散這幫烏合之眾，張宗昌實槍實彈的讓部下們奪取機槍陣地，郭松齡也只能保留張之編制，被遣散的危機就這樣被化解了。隨著張學良(文章 飾)在奉軍中的地位的鞏固，成為整個奉軍的少帥，楊宇霆(余皚磊 飾)、姜登選(盛石頭 飾)、韓麟春(馬云路 飾)等“留日士官”派自然都和他親近了，卻偏又和郭松齡的“陸大派”咯咯楞楞的，各懷心思。學良費盡心思想要緩解兩派的關(guān)系，都為自己所用，讓徐承業(yè)(劉韋伯 飾)在軍官俱樂部牌局讓兩撥人互相廝打一通。通宵麻將結(jié)束后，姜登選的滿載而歸，反倒還加深了郭對姜登選等人的仇視。第一次直奉戰(zhàn)敗后，張作霖(李雪健 飾)對整個奉軍實行整軍經(jīng)武，飛機有了，軍艦有了，陸軍各旅團那個面貌為之大改，實行東北自治，收入增長了。張作霖派楊宇霆向菊池(矢野浩二 飾)談，借此打聽如果奉軍出兵關(guān)內(nèi)，日方的態(tài)度和立場，菊池感覺到這次的決戰(zhàn)不可避免，趕回去向日本方面報告。奉軍開拔出兵關(guān)內(nèi)，開拔前夜學良回家看望鳳至，整個氣氛都十分凝重。