學良邀請邀請了趙四(張歆怡 飾)一家人在北戴河度假，趙四不經意看到學良放在軍服里的小銀飾，竟然是自己的照片。鳳至來到北京，看到的卻是正在榻上抽大煙的學良，感覺到了學良對張作霖(李雪健 飾)的怨氣，父子之間的對立，而更讓鳳至驚訝的是看到了小銀飾里趙四的照片。張學良(文章 飾)找張作霖，提出河南的仗不想再打了，認為河南的老百姓吃不上飯，天天在鐵道邊乞討，全是打內仗打的，父子倆大吵一架，但張作霖一意孤行，召開最高軍事會議，會議上決定戰(zhàn)和成立軍政府，決定誰來擔當這個中華民國的陸海軍大元帥。1927年6月張作霖拒不接受蔣介石(由立平 飾)的和談條件，成立安國軍政府，在北京就任中華民國陸海軍大元帥。學良卻并不認同父親的所作所為，覺得父親的黃袍加身只是一出鬧劇，故處處給自己找樂子，大煙戒了，卻沾上了嗎啡，副官徐承業(yè)(劉韋伯 飾)為了學良，告知趙四在香山飯店，提議學良去香山飯店的高夫球場散散心。敏感的于鳳至(宋佳 飾)這次似乎還是察覺到了學良的變化，話里話外都是暗示著喜順(陳良 飾)學良是不是出去相人去了。日本方面也在尋找新的傀儡，主戰(zhàn)派的河本找到張學成(劉端端 飾)，想讓其幫助日本，但沒想到張學成只是一個混吃混喝的小混混，對于日本帝國主義的利益完全起不到作用。