張學良(文章 飾)的第一次前往美國離家出走宣告失敗。沒能去成美國的張學良，正好趕上了張伯苓(蔣博寧 飾)在奉天青年會的一次演講，從最起初的嘲笑張伯苓的吹噓擴大，到最后的被張伯苓的‘中國不亡有我’而折服。另一邊，楊宇霆(余皚磊 飾)聯(lián)手老同學徐樹錚(葛四 飾)，替張作霖(李雪健 飾)拿到了四千萬的軍火，擴編七個混成旅，奉軍依約入關擁護段內(nèi)閣，張學良也因此入京報考保定軍校。學良和馮庸(白宇 飾)開車敞篷跑車帶著兩位名門閨秀兜風，另一邊馮德麟(楊新鳴 飾)因為參加張勛復辟而鋃鐺入獄。馮庸為救父親出獄，前往天津找徐樹錚為其辦理手續(xù)，卻親眼目睹徐樹錚槍殺陸建章(申世杰 飾)。張作霖因徐樹錚為一己私欲殺害陸建章而下令撤掉他奉軍副總司令的職務?？忌媳６ㄜ娦５膹垖W良也因此被召回奉天，不明就里的學良對父親敵對情緒加重。此時，張作霖和五姨太搬入大青樓，三姨太卻因為一對鴛鴦枕套對丫鬟大打出手。