張學良(文章 飾)聽從周恩來(任帥 飾)建議，在東北軍內部辦軍官訓練團，為統(tǒng)一東北軍的意志、精神、思想，避免內部意見分歧，學良在軍官訓練團做了一次演講，明確表明自己的抗日決心和態(tài)度。周恩來派劉鼎來西安做張學良的助手，劉鼎帶來毛澤東(谷智鑫 飾)和周恩來的問候及親筆信，張學良決定聯(lián)紅抗日，隨后劉鼎再次帶來陜北的“中共停戰(zhàn)議和，聯(lián)合抗日”的文件，并通電全國。張學良通過宋美齡(高麗雯 飾)再次勸說蔣介石(由立平 飾)，勸其不再“剿共”一致抗日。毛澤東鼓勵劉鼎做好中央的代表，不要怕年輕和沒經驗，決定讓葉劍英(盧映 飾)去安塞加強東北軍的工作。軍統(tǒng)抓了宋黎等人，搜了一些材料，學良怕有些情況會泄露出去，先下手為強抄了省黨部，查抄了大批絕密文檔。然曾擴情認為此次事件完全暴露了張學良與東北軍對“剿共”的信心動搖，建議蔣介石增派中央勁旅為剿共主力軍。張學良看到共產黨中央政策上的重大改變，從“抗日反蔣”到“逼蔣抗日”，拿著毛周的親筆信再勸蔣“聯(lián)紅抗日”，兩人大吵。蔣介石認定西安之行是歷史的機遇，是消滅共產黨難逢的機會，抓不住就功虧一簣，不顧身旁人勸阻，前往西安。